牛市進入第二階段：從「科技牛」向「財富牛」過渡10 月「超級宏觀月」結束後，「科技牛」進入博弈深水區，順週期順勢成為配置的更優選——市場估值已經較高，如果後續EPS 不改善，市場需要震盪調整，順週期可以階段性避險，而如果EPS 改善，則大概率是順週期領升。我們認為，當前時點是做多順週期的最佳窗口，以下是五個做多順週期的理由——理由一：順週期是「時間的朋友」三季度開始，市場開始交易盈利能力的變化（△...
網頁鏈接牛市進入第二階段：從「科技牛」向「財富牛」過渡10 月「超級宏觀月」結束後，「科技牛」進入博弈深水區，順週期順勢成為配置的更優選——市場估值已經較高，如果後續EPS 不改善，市場需要震盪調整，順週期可以階段性避險，而如果EPS 改善，則大概率是順週期領升。我們認為，當前時點是做多順週期的最佳窗口，以下是五個做多順週期的理由——理由一：順週期是「時間的朋友」三季度開始，市場開始交易盈利能力的變化（△...
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