特斯拉也要去中國化了，瘋狂的牽韓國的手，從芯片到電池都在找韓國備胎。

最近，特斯拉就跟韓國能源巨頭三星sdi談了一單大生意，要給它價值三萬億韓元的儲能電池大訂單，換算成人民幣接近150億，直接讓三星SDI的股價狂飆8%。

要知道以前，特斯拉儲能電池幾乎百分百都是找我們中國公司買的，主要是寧德時代。

要知道，自2022年起，寧德時代便成為特斯拉Megapack電芯的獨家供應商，雙方合作一度被視為「中美技術互補」的典範。2025年初，雙方還在上海就擴產事宜進行磋商，計劃將年供應量提升至15GWh以上，以滿足特斯拉全球儲能部署需求。

那麼，怎麼突然特斯拉就劈腿了？

衆所周知，這個儲能業務是特斯拉第二大賺錢點，最近三個月幫特斯拉營收243億，毛利率超過31%，竟然它都開始找備胎了，以後會不會像蘋果一樣停不下來，降低對於中國供應鏈的依賴呢？

現在特斯拉中國依賴症有多強呢？

它在中國有上海超級工廠，去年汽車交付量是91.6萬輛，佔了特斯拉全球交付量一半以上，這工廠的供應鏈超過95%都是國產化了，2025年價格調整後單月訂單激增200%，鞏固了特斯拉在中國新能源車市18.7%的市場份額；在磷酸鐵鋰產業鏈中，中國佔據全球94%的產能，從原材料加工到技術迭代的全鏈條優勢，讓韓國供應商仍需依賴中國的關鍵材料。即便特斯拉與三星SDI達成協議，後者最早也要到2027年才能量產供貨，短期內特斯拉仍無法擺脫對中國電池的依賴。

而且特斯拉還在中國繼續投資，在上海建了一個儲能超級工廠，各個業務都在跟中國深度綁定。也正因為如此，它要是真的去中國化，中國企業就得損失海量訂單。

而按特斯拉的說法，這波不怪它出軌，而是美國的關稅太狠毒，對它業務造成了過度影響，畢竟特朗普也是反覆橫跳，所以特斯拉現在是全方位的劈腿、備胎，芯片不止靠臺積電了，還找韓國的三星電子下了價值1100多億人民幣的鉅額訂單，電池也在去中國化，找lg新能源下了300多億的訂單。

這個操作是不是就和當初的蘋果如出一轍。

庫克從幾年前就開始搞供應鏈大轉移，把蘋果的產能往印度、越南搬，像印度折騰這麼多年，已經搶走了全球16%以上的iPhone產能，上半年是造了2390萬臺iPhone。甚至到2026年，供給美國的iPhone手機可能全部都是印度製造。

越南也從中國手裏搶走了20%的iPad訂單，65%的AirPods訂單。

當然現在，不管是蘋果還是特斯拉想去中國化還是要走很長的路，全球供應鏈不是樂高積木，說拆就能拆的，現在還離不開中國的供應鏈，人才還有成本優勢。

現在，他們都是在政治壓力下搞的平衡術，搞風險分攤。

要知道，美國對中國電池徵收的疊加關稅已高達40.9%，涵蓋基礎關稅、301條款關稅等多重名目，僅2025年4月就給特斯拉增加了3億美元的成本負擔。受此影響，特斯拉上海工廠出口北美的Model Y曾被迫停擺，Model S與Model X兩款旗艦車型因關稅導致售價飆升至145萬元，最終無奈退出中國市場。作為特斯拉營收增長的核心引擎，儲能業務此前100%依賴寧德時代等中國供應商，在關稅壓力下已成「重災區」，尋找中國以外的替代方案成為必然選擇。

這場供應鏈調整的背後，是特斯拉構建「區域化供應閉環」的長期野心。在北美，通過墨西哥工廠規避對華關稅，藉助韓國企業的美國產能保障儲能業務；在歐亞，以上海工廠為軸心，依託中國供應鏈的成本與效率優勢輻射市場。這種「不把雞蛋放在一個籃子裏」的策略，本質是為了對沖地緣政治風險，而非否定中國市場的價值。

對於我們要思考，中國供應鏈沒有辦法在成本上守住絕對優勢的話，就必須把技術、效率、良率練成獨家祕籍，減緩這些巨頭產能轉移的速度。