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來源：證券市場周刊市場號
文丨牛犇
本周，滬指重登4000點，引起市場廣泛關注。但對於經常看本公衆號的投資者來說，這已是預料之內的事情，因為筆者在本月已多次重申A股牛市才進入第二階段的觀點。
如今來看，A股市場正慢慢向着更高的山峯攀登，那麼，其中又會孕育怎樣的機會呢？最近，筆者發現了一條長坡厚雪的賽道，其有望成為引領市場的新主線。與此同時，筆者還發現，包括「超級牛散」等在內的知名投資者啱啱介入其中（具體名單詳見文內）。
萬億賽道——新型儲能
在筆者先後發布多篇文章（具體文章可見文末）、重申堅定A股牛市信心之後，滬指於本周重新站上4000點，周五市場繼續圍繞這一整數關口震盪。
投資機會上，鋰電電解液、磷化工、光熱發電等概念近5日漲幅居前，都在10%以上（截至11月7日午間收盤，下同），並出現了華盛鋰電、寶色股份、金盤科技等一大批牛股（見附圖）。而這些概念普遍與一個超級賽道相關，即新型儲能，一種除了抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術。
據悉，新型儲能包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、電磁儲能、熱儲能、氫儲能等，產業鏈可分為上游材料與設備，包括正負極材料、隔膜、電解液、生產設備等，中游電池製造和系統集成，包括電芯、電池組、儲能系統集成（含BMS、EMS、PCS）等，下游終端應用，包括電源側、電網側、用戶側、通信/數據中心等。
受可再生能源裝機規模的快速增長以及儲能技術迭代和成本的影響，全球新型儲能去年新增裝機總功率容量74.1GW，總能量容量177.8GWh，分別按年增長62.5%和61.9%，其中中國新型儲能新增投運43.7GW和109.8GWh，分別按年增長103%和136%。國家能源局近期表示，「‘十四五’以來，中國新型儲能直接帶動項目投資超2000億元人民幣，帶動產業鏈上下游投資超萬億元，向世界各國提供了性能優異的產品。」
對此，曾多次挖掘其中相關機會的《解密行業龍頭》主講人彭祖近期表示，「儲能產業鏈很長，能帶動磷礦——磷酸鐵鋰——電芯——逆流器（PCS）——商業模式——配套設備（固態變壓器等），環環相扣，每一個環節可以看到相關的領先企業或世界級龍頭企業。」
多股業績高增
在產業高景氣周期下，儲能公司正展現出不凡的經營潛力，最新披露結束的上市公司三季報顯示，多隻儲能股即實現了業績的快速增長。
如杉杉股份，公司是偏光片和負極材料「雙主業、雙驅動」發展格局，在負極材料業務銷量較大幅度增長等背景下，公司今年前三季度實現歸母淨利潤2.84億元，按年增長1121.72%，在所有儲能公司中業績增速最快，而其也成了A股市場中為數不多的業績增速超十倍的公司。
此外，業績增速居前的儲能公司還有固德威、科力遠、國軒高科、科陸電子、豪鵬科技，其同期的歸母淨利潤按年增長幅度均在100%以上（見表1）。
「國家隊」、牛散等
新進重倉20股
在儲能公司業績高增的同時，一衆知名投資者已經投入真金白銀進行了加倉。
如據筆者梳理，在今年三季度期間，「國家隊」全國社保基金一一四組合新進重倉了比亞迪，「超級牛散」章建平的妻子方文豔（未剔除重名）新進重倉了先導智能，高毅明星基金經理馮柳旗下的高毅鄰山1號遠望基金新進重倉了中偉股份。
進一步來看，共有20只儲能股獲得了相關知名投資者的重倉，且均為新進重倉，尤其是泰嘉股份，更是獲得了包括中信證券等在內4家知名機構投資者的聯手新進重倉（見表2）。此外，全國社保基金一一七組合對億緯鋰能的倉位進一步增加，「超級牛散」高雅萍則繼續堅守科力遠，倉位與上期沒有變化。
責任編輯：楊紅卜