智通財經APP訊,中偉新材(02579)於2025年11月7日至11月12日招股,該公司擬全球發售1.04億股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權,每股發售價34-37.8港元。每手200股,預期股份將於2025年11月17日在聯交所開始買賣。
公司是一家新能源材料公司。公司主要從事於以正極活性材料前驅體(pCAM)為核心的新能源電池材料的研究及開發(研發)、生產及銷售,以及新能源金屬產品。公司是鋰離子電池用鎳系和鈷系正極活性材料前驅體(pCAM)的全球領導者,自2020年起連續五年出貨量排名第一,就2024年的鎳系pCAM及鈷系pCAM而言分別佔市場份額的20.3%及28.0%。就全部pCAM產品的銷售價值而言,公司於2024年全球排名第一,佔市場份額的21.8%。公司的新能源電池材料對廣泛用於電動汽車、儲能系統、消費電子以及具有更高電力需求並因此具有強大商業潛力的應用(如支持人工智能的消費電子設備、人形機器人及低空飛行器)的鋰離子電池至關重要。
公司從新能源電池材料的研發起步,已建立了一套從上游新能源金屬開採、冶煉和精煉至新能源材料生產再到回收的一體化運營。公司的整合供應鏈使公司能夠銷售新能源金屬產品(主要包括鎳中間品及電解鎳)以及鎳萃取過程的若干副產品(如鈷及銅)。公司已在客戶羣、供應鏈及生產基地方面建立了全球影響力,這推動了公司的成長和未來發展。按產量計,公司於2024年的全球鎳產品市場中排名第六,佔市場份額的3.7%。
憑藉公司的技術專長以及全球垂直一體化運營,公司在新能源電池材料行業實現了全球領導地位。
公司已與貴州省新型工業化發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)、寶達投資(香港)有限公司、中創新航科技集團股份有限公司、東聖先行科技及國泰君安證券投資(香港)有限公司(與東聖先行場外掉期有關)、NR 1 SP、上海高毅及華泰資本投資有限公司(與高毅場外掉期有關)、湖南興湘新興產業投資基金合夥企業(有限合夥)、藍思國際(香港)有限公司、欣旺達財資(香港)有限公司訂立基石投資協議,按發售價認購或促使其指定實體認購合共約2.14億美元可購入的有關數目的發售股份(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位)(假設發售價為每股H股35.90港元(即發售價範圍的中位數)。
假設發售價為每股H股35.90港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數),公司估計,經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支後,公司將自全球發售獲得所得款項淨額約36.28億港元(假設超額配股權不獲行使)。約50.0%將用於擴大生產及供應鏈能力。約40.0%將用作新能源電池材料的研發及數字化推進。約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。