人形機器人利好消息不斷。11月5日，2025小鵬科技日在廣州舉辦，重磅發布全新一代人形機器人IRON。現場展示中，該機器人貓步走得像人一樣輕柔，還擁有像人一樣思考的「大腦」。目前，小鵬汽車已在廣州建立首個具身智能數據工廠。2026年底，小鵬目標實現規模量產高階人形機器人。11月5日至10日，特斯拉Cybercab亮相進博會，這也是Cybercab亞太地區的首次亮相。與Cybercab同台展出的還有兩台特斯拉人形機器人。據此前披露，Optimus V3將於2026年Q1發布並啓動批量製造，2026年底目標年產百萬台，遠期規劃達到上億台。同日，在第八屆虹橋國際經濟論壇「人形機器人創新發展合作」分論壇上，工信部科技司副司長姚佳表示，人形機器人有望成為繼智能手機、新能源汽車之後的新一代超級終端，重塑全球產業發展格局。下一步，將加快佈局國家科技重大項目，支持國內外企業開展聯合攻關，推動人形機器人技術迭代和產品升級。業內人士預計，2026年，人形機器人將在工業領域出現單企業採購交付超萬台的情況。這一數量級將標誌着人形機器人產業迎來首個發展拐點，類似於2018年前後新能源汽車的規模化起步階段，預示着該技術將進入大規模批量化應用新周期。    「車同源」技術引發關注開源證券認為，人形機器人量產時刻已至。2026年，隨着特斯拉、宇樹、智元等產線投產，產業首次進入萬台級規模化製造階段。未來5-10年，人形機器人有望重塑製造業、服務業乃至家庭生活，成為繼智能手機、新能源汽車後的下一代通用平台。相關板塊將復刻電池、新能源車在2015-2017年的初期放量行情，進入「水草豐美」的收穫期。供應鏈方面，人形機器人硬件與工控、汽車產業鏈關聯度高，具有高度複用性。通過汽車產業的高標準和規模化優勢，將改寫機器人產業的成本規則。一方面，擁有汽車產業大規模製造和供應鏈管理能力；另一方面，對零部件質量標準的嚴格要求(驗廠)。通過模具複用、零部件複用、製造工藝複用助力降本。對比工業機器人供應鏈模式，汽車模式下專業分工提升產品迭代速度、研發費用可由多方分攤。據了解，特斯拉人形機器人Tesla Bot與「車同源」，共享攝像頭、三電技術以及端到端神經網絡技術；同時，車輛積累的超大規模視覺數據，也為機器人訓練提供源源不斷的素材。目前，特斯拉正在安裝人形機器人生產線，預計將於2026年年底啓動生產，2030年實現年產100萬台的產能目標。第三代人形機器人將在2026年第一季度發布。在行業人士看來，特斯拉的整車和機器人業務，本質是用同一套AI底層能力橫向擴張。當端到端神經網絡同時驅動車輪和關節，量產成本下降曲線將比純電汽車更陡峭。此外，車規級器件經過百萬台整車驗證，可靠性比工業級高一個數量級，這對量產是決定性優勢。32只績優股名單曝光事實上，多家汽車供應鏈企業已經喫到一波機器人紅利。同花順數據顯示，目前，A股人形機器人概念板塊一共有366家上市公司。從行業分佈看，根據申萬一級行業分類，汽車有62家，佔比16.9%。據覽富財經統計，今年前三季度實現營業收入、歸母淨利潤均按年增長，且截止10月31日收盤年內股價出現上漲的有32家上市公司。其中，浙江榮泰(603119.SH)、濤濤車業(301345.SZ)、美力科技(300611.SZ)、兆豐股份(300695.SZ)、隆盛科技(300680.SZ)、福達股份(603166.SH)、萬向錢潮(000559.SZ)、銀輪股份(002126.SZ)、均勝電子(600699.SH)、信質集團(002664.SZ)、雷迪克(300652.SZ)漲幅均超過100%。銀輪股份第四曲線人形機器人板塊，目前處在技術和產品孵化和開發階段。根據規劃，公司第四曲線圍繞1+4+N產品體系進行佈局。其中，1是指1大系統，建立對具身智能系統的整體認知；4是指4大模組，包括了熱管理模組、旋轉關節模組、執行器模組、靈巧手模組；N是指圍繞4大模組的關鍵零部件。機構預計，公司有望在機器人領域復刻新能源熱管理發展路徑，後續將進一步開拓關節模組等產品，提升在機器人領域配套價值量。均勝電子已全面佈局人形機器人賽道，並於今年4月正式成立全資子公司——寧波均勝具身智能機器人有限責任公司。公司不僅在關鍵零部件總成研發上持續投入，還積極與產業鏈上下游企業協同合作，致力於構建完整的產業生態。在機器人頭部零部件研發方面，均勝電子依託其先進技術與豐富經驗，致力於打造出具備高度智能化和靈活性的機器人頭部，以實現精準環境感知與快速反應能力。