【主題詳情】 　　兼具機械支撐與柔性，該細分材料在構建機器人「仿生皮膚」方面或有巨大潛力 　　近日，根據天眼查數據顯示，萬華化學新獲得一項發明專利授權，專利名為"一種高回彈低熔點熱塑性聚氨酯彈性體及其製備方法和應用"。 　　據行業媒體，聚氨酯在構建機器人「仿生皮膚」方面有巨大潛力。隨着人形機器人從實驗室走向家庭、醫院和公共場所，其與人類的物理接觸將變得不可避免且日益頻繁。這就對機器人的「皮膚」材料提出了極高要求：它必須足夠柔軟以緩衝碰撞，避免對人造成傷害；必須具備良好的生物相容性，確保接觸安全；同時還要有足夠的耐用性，以承受日常磨損。聚氨酯材料，特別是醫用級熱塑性聚氨酯(TPU)，完美契合了這些需求。國聯民生證券研報指出，熱塑性聚氨酯(TPU)是一種兼具橡膠彈性與塑料加工性能的高分子材料。TPU具有硬度範圍廣、耐高/低溫、可塑性強、以及彈性和抗衝擊性等突出的機械性能特點，同樣適用於人形機器人的柔性觸覺傳感器的襯底材料，兼具機械支撐與柔性。行業媒體報道稱，產業界的積極合作正加速聚氨酯在機器人領域落地。 　　上市公司中，華峯化學深耕聚氨酯行業多年，主導產品氨綸、聚氨酯原液、己二酸均為行業龍頭。其中己二酸，是環保型基礎化學原料，廣泛應用於國民生活中，是尼龍66纖維及工程塑料、熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)等主要原料。安利股份較早佈局生態功能性、水性、無溶劑等工藝技術，領先全球行業；積極開發應用TPU、生物基、回收再生等新材料、新工藝，努力滿足客戶多樣化需求。 　　多家頭部企業明確量產計劃，固態電池技術端突破不斷 　　2025起點固態電池行業年會暨固態電池金鼎獎頒獎典禮將於11月8日召開。 　　近日，固態電池相關消息不斷。10月30日，清華大學網站發佈「康飛字、賀豔兵團隊與合作者在固態鋰金屬電池研究領域取得新進展」消息。10月初消息，中國科學院物理研究所黃學傑團隊聯合華中科技大學、中國科學院寧波材料技術與工程研究所等組成的研究團隊開發出一種陰離子調控技術，解決了全固態金屬鋰電池中電解質和鋰電極之間難以緊密接觸的難題。除技術端，太平洋證券研報指出，產業端也在持續突破，多家電池頭部企業(如寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等)明確固態電池量產計劃。同時應用端，多家車企也紛紛佈局固態電池項目，加速推進固態電池裝車應用。 　　上市公司中，贛鋒鋰業固態電池研發進展順利，已實現500Wh/kg級10Ah產品小批量量產。天齊鋰業高度關注固態電池的技術進展，並已通過投資佈局、技術研發與上下游協同合作等多種方式，積極參與固態電池產業鏈的發展。盛新鋰能在固態電池上游關鍵材料金屬鋰方面有業務佈局，公司金屬鋰規劃產能為年產3,000噸，目前已建成產能500噸，超薄超寬鋰帶已實現批量生產。 　　三年合計供應160萬噸電解液產品，行業龍頭一天簽下兩個超大訂單 　　近日，天賜材料公告稱，公司全資子公司九江天賜與國軒高科簽訂《年度採購合同》，國軒高科2026-2028年度向九江天賜採購預計總量為87萬噸的電解液產品。此協議的簽訂預計將對公司2026年至2028年度經營業績產生積極影響。天賜材料同日公告，公司與中創新航簽訂了《2026-2028年保供框架協議》，公司承諾2026-2028年度向中創新航供應預計總量為72.5萬噸的電解液產品。 　　電解液是鋰電池的關鍵材料之一，其上游主要包括鋰鹽、溶劑和添加劑等。招商證券郭倩倩指出，除六氟外，電解液產業鏈的溶劑等環節也滿產較長時期，集中度也比較好並且仍在虧損狀態，後續報價也有望出現持續提升，也值得關注。 　　上市公司方面，石大勝華生產的電解液和電解液溶劑產品均可以用於磷酸鐵鋰電池和三元電池中。奧克股份目前生產銷售電池級聚乙二醇(PEG)、電解液溶劑碳酸乙烯酯(EC)、鋰電添加劑亞硫酸乙烯酯(ES)等可應用於新能源鋰電池材料的產品，公司參股的部分子公司主營業務包括其他鋰電添加劑等產品。 　　AI基礎設施建設如火如荼，該領域是上游設施層的關鍵部分 　　2025年世界互聯網大會烏鎮峯會上，阿里巴巴CEO吳泳銘表示，阿里巴巴正在建設超大規模AI基礎設施，加大投入打造超級AI雲，以全棧技術積累向全球開發者提供領先的AI服務。 　　據統計，2025年年初以來，中美歐等國家和地區紛紛宣佈千億美元以上資金規模投向AI基建領域。在AI數據中心產業鏈中，冷卻系統是上游設施層的關鍵部分。國信證券指出，隨着AI芯片功率提升、單機櫃密度提升，海外龍頭逐步推進全液冷解決方案，全球液冷市場有望迎來高速增長。 　　公司方面，科華數據作為行業內第一批進入液冷領域的先行者，憑藉多年的技術沉澱和數據中心建設運維經驗，現已推出了液冷數據中心全生命週期服務，包括自主研發的系列液冷產品。同飛股份的液冷技術和溫控產品已應用於數控裝備(包括數控機牀、激光設備等)、電力電子(包括輸變電、電氣傳動等)、儲能、半導體、數據中心、氫能、新能源汽車(充換電)、醫療器械等領域。新宙邦憑藉在氟化液領域深厚的技術積累和成熟的質量管理體系，公司已參與制定了多項液冷領域標準及規範，應用於IDC數據中心不同場景的產品已成熟，目前正按照計劃積極推動與國內外各主流廠商的相關認證工作中。 　　ASML進博會展示全景光刻解決方案，機構預計全球光刻機市場規模2029年將達378.1億美元 　　據媒體報道，在第八屆進博會ASML(阿斯麥)展臺上瞭解到，其今年重點對外展示了面向主流芯片市場的全景光刻解決方案，融合光刻機、計算光刻和電子束量測與檢測技術。 　　MordorIntelligence預計，全球光刻機市場規模到2029年將達378.1億美元，國金證券研報表示，光刻機是晶圓製造核心設備之一，技術難度高且當前國產化率低。在半導體制造領域，光刻機是延續摩爾定律的核心裝備。光學系統為光刻機核心部件。建議積極關注產業鏈優質廠商隨國產突破與加速替代產生的良機。 　　公司方面，蘇大維格一直致力於積極拓展激光直寫光刻設備在半導體掩模製造領域的量產應用，公司收購的常州維普是國內極少數在半導體光掩模缺陷檢測設備領域已實現規模化量產的企業，有利於增強公司在直寫光刻領域的研發實力。中船特氣的光刻氣產品(Kr/Ne、Ar/Ne/Xe)通過GIGAPHOTON的合格供應商認證。 　　推動海洋經濟高質量發展，這一領域擔當重任 　　11月7日至8日，2025海上風電現代產業鏈共鏈行動大會暨大連新能源產業發展交流大會在大連市舉行。 　　上半年國內風電整機商中標規模較往年同期顯著提升，「兩海」增長動能強勁，行業景氣度持續向好。華福證券表示，推動海洋經濟高質量發展，海上風電擔當重任。國家推動海洋經濟高質量發展，頂層設計和配套政策預計將逐步落地；做強做優做大海洋產業，海上風電排在首位，凸顯了海風在海洋產業中的重要地位。華金證券指出，海上風電發展前景廣闊，CWP2025開幕式上，《風能北京宣言2.0》明確提出「十五五」期間海上風電年新增裝機容量不低於1500萬幹瓦，較之當前裝機增速可觀，持續看好海上風電的高景氣度。 　　上市公司中，中信重工正積極推進深海開發領域的技術創新與裝備應用。公司依託深厚的技術積澱和高端製造實力，在深遠海風電領域提供包括大型單樁、導管架及全球領先的單體容量漂浮式風電基礎等關鍵裝備。金盃電工扁電磁線產品已有應用於海上風電變壓器、電機等設備；公司部分特種電纜(如耐扭曲軟電纜等)也有用於海風塔筒、葉片等設備領域。海力風電為國內領先的海上風電裝備供應商，主要產品為風電塔筒、樁基、導管架及升壓站等，尤以海上風電設備零部件產品為主，目前產品全覆蓋國內外12MW以上大功率等級產品。 　　全球智能手機2025Q3營收同比增長5%，創下九月季度歷史新高 　　據媒體報道，根據Counterpoint Research最新的《市場監測報告》，2025 年第三季度全球智能手機市場的營收同比增長5%，達到1,120億美元，創下第三季度的歷史最高水平。該季度全球智能手機出貨量也實現了適度的4%同比增長，達到3.2億部。展望未來，在全球智能手機市場中，預計在2025年，在日益增長的高端化和不斷擴大的摺疊屏智能手機普及率推動下，ASP和營收將實現進一步增長。 　　中國銀河表示，持續關注AI端側創新投資機會。搭載AI功能成為近期各大品牌消費電子終端的重要賣點，AI功能正從雲端推廣至終端，交互方式的改變將會驅動新一輪終端形態的變化，促進新一輪消費電子投資機會。 　　公司方面，春秋電子主營業務為消費電子產品結構件模組及相關精密模具的研發、設計、生產和銷售，產品包括手機結構件。欣旺達是全球鋰離子電池領軍企業，手機電池出貨量連續五年位居全球第一。