美國遊戲巨頭Electronic Arts（EA）被沙特公共投資基金（PIF）、銀湖資本（Silver Lake）及賈裏德·庫什納聯合創立的Affinity Partners財團以550億美元收購，高盛將因此獲得創紀錄的1.1億美元顧問費，創下該行單筆交易最高紀錄。

　　根據11日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，高盛已在交易宣佈時獲得1000萬美元，剩餘1億美元將在交易預計於2026年初完成後支付。這筆酬金超越高盛此前為家樂氏子公司Kellanova與瑪氏公司提供業務時獲得9300萬美元的紀錄。

　　儘管如此，該筆費用仍低於美國銀行今年為諾福克南方鐵路出售給聯合太平洋鐵路的715億美元交易所獲的1.3億美元顧問費。

　　EA以製作《Madden NFL》和《戰地》等遊戲聞名，這一收購案成為史上最大槓桿收購。高盛在過去兩年未直接從EA獲得顧問收入，但同期從沙特PIF與銀湖資本分別獲得2400萬美元與1.54億美元報酬。

　　隨着併購活動復甦，高盛投行部門業績顯著回升。2025年第三季度投資銀行收入同比增長42%至26.6億美元，其中顧問費飆升60%。CEO所羅門表示，大型併購交易前景「極為樂觀」，2026至2027年或迎來併購高峯。

　　摩根大通則為本次收購提供200億美元債務孖展，創下史上單一LBO孖展承諾紀錄，另有約20家銀行加入聯合貸款團，總孖展費用預計達5億美元。

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責任編輯：黃康