國投證券-電子行業週報：AWS與OpenAI達成多年戰略合作，閃迪預計NAND供不應求趨勢持續-251108

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炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！（來源：研報虎）AWS與OpenAI宣佈戰略合作，合作規模在未來7年持續擴大據新華網11月3日報道，美國亞馬遜公司旗下的雲計算服務平臺(AWS)與美國開放人工智能研究中心(OpenAI)3日聯合宣佈，雙方達成總額380億美元、為期多年的戰略合作協議。根據協議，亞馬遜雲平臺將為OpenAI提供雲計算基礎設施，助力其運行和擴展...

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Unit)是谷歌於2016年公開的自研AI專用集成芯片(ASIC)，主要用於加速機器學習模型的訓練和推理，尤其是基於谷歌機器學習開源平台TensorFlow的深度學習任務。今年4月，谷歌首次推出了下一代Ironwood芯片。谷歌表示，Ironwood採用了先進的互聯架構以應對數據密集型AI模型的需求，單個POD(AI超級計算機單元)可連接多達9216顆Ironwood芯片，並通過每秒9.6Tb(太比特)的突破性ICI(芯片間互聯網絡)連接成一個「超級pod」，訪問高達1.77PB的共享高帶寬內存(HBM)，從而消除數據瓶頸。閃迪FY26Q1業績亮眼，預計數據中心將成NAND最大市場據閃存市場11月7日報道，閃迪公佈2026財年第一財季(截至2025年10月3日)業績，淨利潤1.81億美元，環比大增331%。該財季，閃迪NAND bit出貨量實現高達約15%增長、平均售價呈中個位數百分比增長，推動了營收、毛利率超出預期。閃迪表示，該財季NAND產品需求超過了供應，庫存週轉天數從135天減少到115天，預計這一趨勢將持續到2026年底。閃迪首席執行官David表示，到2026年，數據中心市場將首次成為NAND閃存最大的市場。此前，移動市場一直是NAND閃存的最大市場。數據中心市場需求增長率更高，並將成為NAND閃存市場中最大的細分領域。電子本週跌幅0.09%(21/31)，10年PE百分位為87.15%(1)本週(2025.11.3-2025.11.7)上證指數上漲1.08%，深證成指上漲0.19%，滬深300指數上漲0.82%，申萬電子版塊下跌0.09%，電子行業在全行業中的升跌幅排名為21/31。(2)本週(2025.11.3-2025.11.7)電子版塊漲幅前三公司分別為京泉華(48.41%)、可川科技(34.75%)、中富電路(29.41%)，跌幅前三公司分別為清越科技（維權）(-24.16%)、ST東尼（維權）(-16.38%)、傑華特(-12.28%)。(3)PE：截至2025.11.7，電子行業子版塊PE/PE百分位分別為半導體(99.69倍/73.36%)、消費電子(40.31倍/62.66%)、元件(56.93倍/87.66%)、光學光電子(50.42倍/68.92%)、其他電子(83.04倍/93.56%)、電子化學品(67.99倍/78.86%)。投資建議：國產算力：建議關注飛榮達、興森科技、順絡電子、傑華特、華豐科技、寒武紀、海光信息等；存儲行業:建議關注兆易創新、佰維存儲、深科技、江波龍、德明利、香農芯創、開普雲、普冉股份等；消費電子：建議關注立訊精密、歌爾股份、蘇州天脈等。風險提示:國產替代不及預期；技術突破不及預期；下游景氣度不及預期；行業競爭加劇。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"corporation","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}