亞馬遜萬人裁員與AI無關：美國消費已塌陷

阿爾法工場研究院

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導語：亞馬遜正在進行新一輪大規模裁員，聲稱旨在提升企業靈活性。但這些崗位流失真的源於對美國經濟的擔憂？亞馬遜零售業務又將受到何種影響？電商巨頭亞馬遜上週初意外宣佈裁員1.4萬人。此次大規模裁員之前，該公司近年來已多次實施批量解僱：- 2023年1月：裁員1.8萬人- 2023年3月：再裁9000人- 2023年11月： Alexa團隊裁員數百人，亞馬遜計劃將Alexa進一步向生成式AI轉型- ...

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2024年4月：亞馬遜雲科技（AWS）裁員數百人據科技媒體GeekWire報道，軟件工程師在此次裁員中受衝擊最為嚴重：華盛頓州2300名被裁員工中，25%為軟件工程師。我們雖無法推測公司其他地區的裁員比例，但若總部的裁員重點集中在工程部門，其他地區的形勢恐怕不容樂觀。亞馬遜人力資源與技術高級副總裁貝絲·加勒蒂（Beth Galetti）發給員工的備忘錄並未給出太多解釋：「有人可能會問，為何公司業績良好卻要削減崗位？我們旗下各業務線每天都在提供優質客户體驗、快速推進創新，且取得了強勁的業務成果。但我們必須記住，世界正快速變化。這一代AI是自互聯網以來最具變革性的技術，它正助力企業以前所未有的速度實現創新——無論是在現有細分市場，還是在全新領域。我們堅信，為了更快地響應客户需求、推動業務發展，公司需要架構更精簡、層級更少、權責更清晰的組織形態。」這份聲明令人完全困惑，核心矛盾在於「業務表現優異，卻仍需裁員」。裁員通常意味着企業陷入困境，但亞馬遜顯然並非如此。那麼，此次裁員的真正原因究竟是什麼？裁員提效？公司備忘錄中提到：「我們堅信，為了更快地響應客户需求、推動業務發展，公司需要架構更精簡、層級更少、權責更清晰的組織形態。」這一理由或許聽起來耳熟——2023年的多數裁員都以同樣的話術為由。2020至2021年疫情期間，科技行業大舉擴招，導致組織架構臃腫、決策速度變慢。2023年2月，我曾報道過「減少中層管理者」的趨勢，Meta是首家縮減管理層級的科技巨頭。2023年，多數科技巨頭紛紛通過裁員或重組跟進這一策略：管理者管轄人數增加，CEO與基層員工之間的層級減少。鑑於亞馬遜2023年已進行過多次大規模裁員，其不可能忽視行業內「精簡管理層」的趨勢。此次裁員似乎確實針對管理者羣體——華盛頓州的被裁員工中20%為管理者——但總體而言，基層員工的裁員人數仍多於管理者。因此，這一官方解釋在我看來並不合理。裁員採購更多GPU？在宣佈裁員的次日，亞馬遜又發佈了一則AI領域的重磅消息：推出亞馬遜雲科技（AWS）史上規模最大的AI計算平台「雷納計劃（Project Rainer）」。該平台已配備50萬塊亞馬遜自研的Trainium2芯片，算力較AWS歷史上任何一款AI計算平台都高出70%，而Anthropic公司正全額佔用這一算力訓練下一代模型。以下是雷納計劃多個數據中心之一的實拍圖，內部佈滿亞馬遜GPU：下一代Claude模型正在此類數據中心進行訓練。來源：Amazon建設數據中心需要鉅額資本投入：僅雷納計劃一項，亞馬遜就已投入110億美元。儘管亞馬遜盈利能力強勁，但它或許希望將更多現金投入數據中心建設。因此，裁員的一個可能原因是將原本用於支付薪資和福利的資金，重新調配至數據中心建設。在進行具體測算前，需先明確兩個關鍵概念：- 自由現金流（FCF）：扣除資本支出（如數據中心孖展）後的利潤。若企業希望儘量減少債務，自由現金流至關重要。若亞馬遜不願貸款且不想動用儲備金，數據中心投資將依賴自由現金流，這會進一步減少自由現金流規模。- 現金儲備：企業的流動性儲備資產，通常包括債券、證券等金融工具投資或現金存款。以下是亞馬遜的關鍵財務數據：- 現金儲備：930億美元（亞馬遜目前持有的儲備資金）- 自由現金流：320億美元（根據最新季度財報估算，已扣除當前數據中心投資）- 裁員節省成本：20-40億美元（據我估算，1.4萬名員工的總薪酬規模）由此可見，此次裁員節省的資金甚至不足以覆蓋雷納計劃一半的投入（總計110億美元），且亞馬遜明年無需動用儲備金，就能輕鬆建設3個同等規模的雷納計劃平台！當然，亞馬遜秉持着著名的「節儉原則」，但1.4萬人的大規模裁員，並不會對其數據中心投資能力產生太大影響——只要它願意，原本就有能力投入更多資金！「精簡架構」與「AI替代」難以解釋裁員合理性不僅我對「裁員是為了精簡公司架構或向AI領域重新分配資源」的説法存疑，曾在亞馬遜任職近20年的軟件研發經理（SDM）阿恩·克努森（Arne Knudson）也在今年早些時候離職後，結合內部信息分享了自己的分析：「在亞馬遜的18年裏，我經歷過幾次裁員和招聘凍結。這是我第一次看到連續多年大規模裁員的情況——即便在互聯網泡沫破裂後的低谷期，也未曾如此嚴重。如今，亞馬遜的裁員已持續近3年。‘疫情高峯期擴招過度，如今收縮規模’的説法在我看來站不住腳。那已經是3年前的事了，亞馬遜不至於傻到把多餘的人留3年才裁——那些人早在2022年就該被裁掉了。我也不相信這是AI帶來的優化。我本身擁有AI相關學位，也曾在亞馬遜從事AI相關工作；目前的自動化技術還不夠成熟，準確性也不足，不足以替代3萬人。錯誤決策的成本太高了。當然，我也可能判斷失誤——或許他們已經把假陰性和假陽性率控制到足夠低，足以避免AWS出現大範圍服務中斷（也可能沒有）。我看到有文章稱此次裁員會波及人力資源部門，作為前管理者，我可以説，過去5-7年裏，與人力資源部門合作的體驗一直在持續惡化。他們外包了大量工作，讓現有員工超負荷運轉，人員流動率極高，我永遠不知道該對接哪位負責人。當我需要為員工制定績效改進計劃，或為新員工協調入職安排時，每次對接的似乎都是不同的人。如果他們真的要再裁掉數萬名人力資源員工，情況只會變得更糟。而且我猜測，這意味着未來一年或更長時間裏，各業務部門都不打算擴招了。因此，依我判斷，此次裁員的意義遠不止‘精簡人力’‘AI替代’或‘不需要那麼多人力資源員工’那麼簡單。」亞馬遜裁員該歸咎於美國經濟？從雷納計劃的推進和數據中心建設規劃來看，亞馬遜雲科技（AWS）這一業務線的表現無疑是良好的。但電商業務的運營狀況如何？前景又將怎樣？亞馬遜規模龐大，且自稱始終以客户為中心，其業務能反映全美各地消費者的消費習慣，堪稱美國經濟的「晴雨表」。若美國經濟出現預警信號，電商行業可能即將面臨艱難時期，這或許是亞馬遜提前削減成本的原因。其他行業已出現關於美國經濟的擔憂信號。以下是連鎖餐廳Chipotle首席執行官的表述：「今年早些時候，隨着消費者信心大幅下滑，所有收入羣體的消費頻次都普遍下降。此後，差距進一步擴大，中低收入客户的消費頻次持續減少。我們認為，這些家庭年收入低於10萬美元的客户，約佔我們總銷售額的40%。根據我們的數據，由於對經濟和通貨膨脹的擔憂，他們外出就餐的次數正在減少。25-35歲年齡段的客户面臨的壓力尤為突出。我們認為，這一趨勢並非Chipotle獨有，而是遍及整個餐飲行業以及眾多非必需消費領域。該羣體正面臨多重壓力，包括失業、學生貸款償還壓力增大以及實際工資增長放緩。與整個餐飲行業相比，我們的客户羣體更年輕，對這一年齡段的覆蓋比例也更高。」Chipotle表示，受通貨膨脹影響，所有人的外出就餐頻次都在減少，尤其是25-35歲羣體。如果人們因物價上漲而減少在Chipotle的消費，那麼他們可能也會出於同樣原因，削減包括亞馬遜購物在內的其他開支。電商供應鏈的數據也印證了這一趨勢——聯合包裹服務公司（UPS）等物流企業的包裹配送量正在減少。説到UPS，該公司兩天前也宣佈了大規模裁員：「聯合包裹服務公司（UPS）今年已裁員4.8萬人，這是自疫情以來美國企業單次年度裁員規模最大的案例之一。這家包裹配送巨頭正竭力控制成本，提振低迷的股價。這家總部位於亞特蘭大的配送巨頭在週二公佈第三季度財報時披露了這一裁員數據，該季度財報表現超出華爾街預期。UPS表示，4.8萬裁員中，3.4萬人來自司機和倉庫運營部門，1.4萬人來自管理崗位……儘管營收和利潤同比下滑，但UPS股價在週二午後交易中上漲了近9%。」UPS營收同比下降，這表明包裹配送量（或包裹價值）確實在減少。與亞馬遜此次裁員類似，UPS的大幅裁員可能有多種原因，但最直接的解釋是其預期未來貿易活動將減少。若美國消費者支出呈下降趨勢，電商行業將率先受到衝擊。這或許能解釋亞馬遜為何選擇此時裁員，也能説明為何谷歌、Meta和微軟的業務未受影響——它們不像亞馬遜那樣涉足零售領域，且AI行業正處於蓬勃發展階段。在所有科技巨頭中，亞馬遜最能敏鋭捕捉美國消費者支出的變化。谷歌和Meta的收入更多依賴廣告業務，微軟則更多依賴企業支出。與亞馬遜類似，蘋果憑藉智能手機、智能手錶等消費電子產品，也能較好地感知市場變化。我認為亞馬遜在商業決策上高度理性，因此有必要弄清其在2023年大規模裁員後，短短兩年內再次實施重大裁員的真正原因。我更傾向於認為，罪魁禍首是經濟形勢——亞馬遜可能預計消費者將全面削減開支，包括在亞馬遜平台的消費。#電商#零售#消費#科技#亞馬遜#蘋果","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"-1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}