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　　招銀國際發布研報稱，上調騰訊控股（00700）目標價7.8%，從705港元升至760港元，維持「買入」評級。

　　騰訊2025年第三季總收入按年增15%至1929億元人民幣（下同），較機構預期/招銀國際預期高2%/4%，得益於遊戲業務收入的強勁增長（按年+23%）；儘管費用增長略高於預期，非IFRS營運利潤仍按年增長18%至726億元，基本上符合一致預期及該行預期。

　　受供應鏈限制影響，公司下調2025年資本支出指引，但仍致力於在廣告、遊戲、電商及微信智能體等領域加速AI應用落地。憑藉多元化的應用場景與龐大的用戶基數，該行看好騰訊在AI領域的長期發展機會。考慮遊戲收入成長優於預期，該行上調2025-2027年總收入預測3%-5%；將估價窗口前滾至2026年。

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責任編輯：史麗君