格隆匯11月14日丨創新實業(02788.HK)發布公告，公司擬全球發售5億股股份，中國香港發售股份5000萬股，國際發售股份4.5億股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2025年11月14日至11月19日招股，預期定價日為11月20日；發售價為每股發售股份10.18-10.99港元，股份將以每手500股股份買賣，中金公司及華泰國際為聯席保薦人；預期股份將於2025年11月24日開始在聯交所買賣。 　　集團聚焦於鋁產業鏈上游中的氧化鋁精煉和電解鋁冶煉。鋁產業鏈主要包括上游鋁生產和下游鋁合金加工。上游鋁生產主要包含三個階段：鋁土礦開採、氧化鋁精煉和電解鋁冶煉。根據CRU的報告，按照噸鋁附加值計算，精煉和冶煉是鋁產業鏈中附加值最高的環節。集團的業務主要分為電解鋁和氧化鋁及其他相關產品的生產和銷售。2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年5月31日止五個月，電解鋁的銷售收入分別佔集團總收入的95.5%、90.5%、85.0%、89.7%及76.6%，氧化鋁及其他相關產品銷售收入分別佔集團總收入的2.0%、7.1%、12.2%、7.6%及21.1%。 　　集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在符合若干條件的前提下，按發售價就相關數目的發售股份認購或促使彼等指定實體認購可以總金額約3.36億美元(或約26.12億港元)購買的該等股份。按發售價每股股份10.58港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中間價)計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為約2.47億股發售股份。基石投資者包括HHLR Advisors, Ltd.(「HHLRA」，為Hillhouse Group的一部分)、中國宏橋集團有限公司、泰康人壽、Glencore AG、ercuria Holdings(Singapore)Pte. Ltd、景林資產管理香港有限公司(「香港景林」)、景林場外掉期、Turquoise Hime、Investcorp、中國太保投資管理(香港)有限公司(「太保資管香港」)、廣發基金、富國香港及富國基金、Millennium ICSA、Jane Street、柏駿資本管理(香港)有限公司(「柏駿」)、寶達投資(香港)有限公司(「寶達投資」，由廈門國貿(600755.SH)全資擁有)、Fund LP及China Core Fund、Cephei Capital。 　　假設超額配股權並無獲行使，且假設發售價為每股股份10.58港元(即指示性發售價範圍每股股份10.18港元及10.99港元的中間價)，集團估計將收取全球發售募集資金淨額約51.13億港元。按照集團的戰略，集團計劃將全球發售募集資金就以下金額用作以下用途：(i)募集資金淨額約50.0%預期將用於拓展海外產能，包括建設一家電解鋁冶煉廠以及購買及安裝生產設備；(ii)募集資金淨額約40.0%預期將用於集團的綠色能源項目，包括建設綠色能源發電站以及購買及安裝設備；及(iii)募集資金淨額約10.0%預期將用於營運資金及一般公司用途。