消息人士稱,蘭桂坊聘請投資銀行負責銷售流程
將自助服務部門出售給私募股權投資公司後的銷售流程
一些投資者要求更多,要求公司出售歐洲業務
Svea Herbst-Bayliss
路透紐約11月13日 - 汽車零部件供應商 LKQ LKQ.O正計劃出售其特種零部件部門 Keystone Automotive Industries,三位熟悉此事的人士告訴路透,該公司正面臨來自投資者的壓力,要求出售一些資產以實現股東價值最大化。
Raymond James 的分析師此前表示,根據 LKQ 的內部估值,該部門可能價值約 10 億美元。
細節
上述人士表示,公司已聘請美國銀行BAC.N的投資銀行家幫助為 Keystone 尋找買家,但要求不透露身份,以討論保密過程。
Keystone 為汽車和卡車提供特種替換零件,包括保險槓、引擎蓋和再製造車輪。
其中一位消息人士說,過去曾有私募股權投資者與 LKQ 接觸,並在最近於拉斯維加斯舉行的一次行業會議上開始與可能感興趣的各方會面。
LKQ 和美國銀行的代表拒絕發表評論。
數字
總部位於芝加哥的 LKQ 市值略高於 80 億美元。
在過去的 12 個月裏,儘管該公司試圖全面調整其投資組合,但其股價卻下跌了約 20%。
背景
今年 8 月,LKQ 表示將以 4.1 億美元的企業價值向私募股權公司 Pacific Avenue Capital Partners 出售其自助服務部門。
由於股價仍然低迷,一些投資者現在正推動管理層出售歐洲業務。
激進投資者 Ananym Capital 上個月加強了對 (link) 的呼籲,要求出售 LKQ 的歐洲業務 (link),以專注於其蓬勃發展的北美業務。
路透看到的一封信稱,Ananym 認為歐洲業務有意向買家,所得收益可用於回購股票。
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