【一週要聞】特斯拉加速美國供應鏈去中國化;閃迪：NAND閃存將於明年進入超級週期;外媒：蘋果CEO庫克被曝或於明年卸任

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2025年11月15日導要聞一：截止11月16日，本週滬深300指數報收4628.1398點，下跌1.08%；SW半導體指數報收6701.67點，下跌3.97%，跑輸滬深300指數2.89個百分點。要聞二：特斯拉加速美國供應鏈去中國化要求供應商一到兩年內全面排除中國製零件要聞三：閃迪：NAND閃存將於明年進入超級週期要聞四：外媒：蘋果CEO庫克被曝或於明年卸任要聞五：A股封測設備行業前三季度業績...

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擬年產1000萬台Optimus人形機器人要聞七：智元機器人完成公司名變更，此前否認明年港股上市計劃要聞八：黑芝麻智能：智能駕駛市場需求全面爆發要聞九：存儲芯片掀漲價風暴 傳多家手機廠商暫停採購要聞十：中芯國際：產線高位運行 全年營收預計超90億美元要聞十一：宇樹科技上市輔導完成！01行情數據截止11月16日，本週滬深300指數報收4628.1398點，下跌1.08%；SW半導體指數報收6701.67點，下跌3.97%，跑輸滬深300指數2.89個百分點。圖1：SW半導體指數與滬深300指數近一個月對比在全部67家半導體公司中，13家上漲（前一週為19家），53家下跌（前一週為47家）。其中漲幅前五家分別為阿石創、國科微、帝科股份、中穎電子和北京君正，跌幅前五家分別為康強電子、賽微電子、精測電子、睿能科技和兆易創新。圖2：本週SW半導體公司升跌分佈SW電子行業指數本週下跌4.77%，在所有SW一級行業中排序30/31。圖3：本期SW電子在所有板塊中排名SW半導體細分板塊升跌幅如下，其中SW分立器件下跌4.17%，SW半導體材料下跌1.56%，SW數字芯片設計下跌4.82%，SW模擬芯片設計下跌2.26%，SW集成電路製造%，SW集成電路封測下跌4.97%，SW半導體設備下跌3.05%。圖4：SW半導體細分板塊升跌幅細分板塊升跌幅前二如下：表1：細分板塊升跌幅前二02行業資訊1、特斯拉加速美國供應鏈去中國化 要求供應商一到兩年內全面排除中國製零件據悉，由億萬富翁馬斯克領導的特斯拉近期要求其供應商，在美國組裝的車型中全面排除中國製零件。據《華爾街日報》報道，特斯拉及其供應商已經將部分中國製零件替換為其他地區生產的替代品，並計劃在未來一到兩年內，完成所有零件的去中國化。美國與中國之間的地緣政治緊張，以及全球汽車供應鏈受影響，都正使特斯拉加快去中國零件策略。自新冠疫情擾亂中國至美國的供應鏈後，特斯拉就積極降低美國市場對中國製零件的依賴，並鼓勵中國供應商將部分零件移至墨西哥或其他地區生產。而知情人士指出，在今年美國總統特朗普對中國進口商品加徵高額關税後，特斯拉更是進一步加快去中化策略的實施速度。中國是汽車零件，包括芯片與電池，以及車用原料的重要生產與出口國。近期中國與荷蘭之間的芯片供應爭端，更是再次引發汽車芯片短缺，促使特斯拉內部討論加速供應鏈多元化的必要性。中國乘用車協會數據顯示，特斯拉10月在中國製造的電動車銷量年減9.9%，降至61,497輛，逆轉9月的2.8%小幅成長。值得注意的是，除了特斯拉，本週早些時候，通用汽車也指示其數千家供應商清理供應鏈中來自中國的零件。2、閃迪：NAND閃存將於明年進入超級週期隨着人工智能（AI）數據中心的擴展，NAND產品在AI內存市場的重要性正迅速增長。儘管與DRAM相比，AI帶來的益處曾較為有限，但企業級固態硬盤（eSSD）能夠快速處理和存儲大量數據，使得NAND價格和銷售額進入上升軌道。行業消息人士於透露，SanDisk（閃迪）公司首席執行官David Goeckeler在公司最近的三季度財報中表示：「明年將是數據中心NAND需求首次超過移動領域的第一年。」他補充道：「NAND的需求正超過供應，這一趨勢將持續到明年年底之後。」其他主要NAND供應商也對市場做出了類似評估。三星電子在上個月的財報中談及NAND市場狀況時表示：「即使考慮到我們明年生產能力的擴張，客户需求仍將超過供應，導致供需之間存在顯著缺口。」SK海力士也表示，其明年的NAND產量已經「全部售罄」，並補充道：「一些供應商現在正尋求籤署長期供應合同。」 NAND供需之間的不平衡導致產品價格不斷上漲。該產品通過類似高帶寬內存（HBM）的方式堆疊NAND芯片，旨在保持HBM的優點，同時利用NAND的特性來解決HBM的容量限制問題。3、外媒：蘋果CEO庫克被曝或於明年卸任日前，多家外媒報道，美國蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克有可能最早於明年卸任，蘋果公司目前正在加緊物色繼任者，現任公司硬件工程高級副總裁特努斯，被普遍視為最有可能的繼任者。截至目前，蘋果公司尚未對此事作出回應。4、A股封測設備行業前三季度業績透視：復甦確定但分化加劇然而，在這輪復甦浪潮中，A股十家主要的封測設備企業的業績表現卻並非齊頭並進，而是呈現出「冰火兩重天」的分化格局——部分企業乘風而起，營收利潤雙雙高增。具體而言，行業龍頭長川科技的增長軌跡最為亮眼，其營收從第一季度的8.15億元一路躍升至第三季度的16.12億元，規模與增速均遙遙領先。華峯測控和長川科技的盈利增長最為迅猛，華峯測控三季度淨利潤已達1.91億元，長川科技更是達到驚人的4.38億元，凸顯了其規模效應和卓越的成本控制能力。長川科技不僅營收規模第一，盈利能力更是驚人，前三季度淨利潤高達8.64億元，同比增長128.57%。特別值得一提的是華興源創和光力科技，兩者均從去年同期的虧損中成功扭轉，今年前三季度分別實現淨利潤1.52億元和0.37億元，反映了公司經營狀況的根本性改善。毛利率、存貨與訂單展示未來業績「晴雨表」除了營收與利潤，毛利率、存貨與合同負債不僅是財務報表中的重要科目，更是反映企業生產經營節奏、市場需求變化及未來業績預期的「晴雨表」。除耐科裝備外，其餘九家公司存貨同比均增長，其中中科飛測存貨增長63.11%，長川科技增長37.82%，這表明企業對未來市場需求樂觀，正積極備產以應對飽滿的訂單。日聯科技、華興源創、長川科技和新益昌的合同負債同比大幅增長，意味着它們在⼿訂單充沛，為後續業績提供了堅實保障。5、特斯拉籌備擴建得州超級工廠 擬年產1000萬台Optimus人形機器人（文/羅葉馨梅）2025年11月11日，特斯拉確認籌備再度擴建得克薩斯超級工廠，擬建設一座面向人形機器人Optimus的專用廠房，以支撐後續量產。公司表示，Optimus項目的大部分產能將佈局在得州，弗裏蒙特工廠目前以試點產線為主。 公司方面透露，弗裏蒙特工廠已設立試點生產線，承擔樣機組裝與驗證，年產能預計約100萬台，主要用於迭代測試與工藝爬坡。馬斯克稱，得州新建專用廠房的目標年產能為1000萬台，旨在形成規模化製造與供應能力。 按照既定節奏，Optimus在得州超級工廠的量產時間表仍定於2027年啓動。公司將圍繞核心零部件的可製造性、機器人關節與驅動系統的可靠性、感知與控制算法的量產適配等環節推進工程化落地。 從應用前景看，人形機器人被寄望於在製造物流、倉儲搬運、設施巡檢等場景落地；在AI大模型與具身智能協同下，軟硬件一體化平台有望縮短從樣機到量產的週期。但業內亦提示，關節功率密度、能效與安全等約束將影響大規模部署速度。 資本開支與供應鏈方面，得州基地具備土地、能源與上下游配套優勢，有利於形成規模效應與成本攤薄。公司若按期實現產線爬坡，產能利用率與良率將成為盈利拐點的關鍵變量，相關政策與認證也需同步推進。 業內認為，1000萬台/年屬於極具挑戰的量級目標，節拍、良率與需求匹配度將決定兑現速度。若公司在2027年如期量產並逐步放量，Optimus有望成為繼電動車與儲能之後的第三條成長曲線，但仍需關注宏觀週期與技術迭代不確定性。（校對/秋賢）6、智元機器人完成公司名變更，此前否認明年港股上市計劃日前網傳消息稱，智元機器人已聘請機構進行上市輔導，估值為51億元-64億美元，計劃2026年Q3完成港股上市。另外，7月8日，智元機器人發佈公告稱擬收購上緯新材63.62%股份，其表示：「本次收購為通過‘協議轉讓+主動邀約’方式收購上市公司的控股權，不構成《重大資產重組辦法》中的重組上市，不是借殼上市。」自2023年成立以來，智元機器人已完成多輪孖展，股東包括騰訊投資、高瓴創投、比亞迪、藍馳創投、軟通動力、紅杉中國、長飛基金、百度風投、TCL創投、京東雲、卧龍電氣、北汽產投等，實控人為鄧泰華，最終受益股份為28.05%。智元機器人已構建領先的機器人「本體+AI」全棧技術，具備核心零部件自研及整機集成和製造能力，並自主訓練具身基座大模型。目前擁有遠征、精靈、靈犀三大機器人家族，產品覆蓋交互服務、工業智造、商業物流及科研教育等多種商用場景。智元機器人在2025年內發佈了靈犀X2，文娛展演、展廳講解、科研教育是其目前三大主要場景。同年8月，智元機器人與富臨精工股份有限公司達成合作，項目金額達數千萬元，計劃向其工廠部署近百台「遠征A2-W」機器人。該項目成為國內工業領域具身機器人首次規模化商業簽約案例，標誌着智元機器人在商業化應用方面邁出重要一步。7、黑芝麻智能：智能駕駛市場需求全面爆發11月14日，黑芝麻智能創始人兼CEO單記章表示，行業週期的紅利釋放，儘管智能駕駛行業在2018-2019年經歷過悲觀階段，但2022年起芯片技術與算力實現快速突破，產業生態及商業模式日趨成熟，疊加消費者接受度提升，市場需求全面爆發，既屬行業機遇，也印證了早期戰略眼光。黑芝麻智能2025年上半年財務數據顯示，報告期內營收達2.53億元，同比增長40.38%。其表示，營收增長主要得益於輔助駕駛產品及解決方案的銷售增加，高階輔助駕駛芯片持續量產交付，基於A1000系列芯片的方案已應用於吉利銀河E8、星耀8、東風奕派007等多款車型，出貨量提升。8、存儲芯片掀漲價風暴 傳多家手機廠商暫停採購據界面新聞消息，受上游存儲芯片價格持續大幅上漲影響，多家手機廠商已暫緩本季度存儲芯片採購計劃。目前，小米、OPPO、vivo 等主流廠商的庫存普遍低於兩個月，部分廠商的 DRAM（動態隨機存取存儲器）庫存甚至不足三週，正面臨是否接受原廠（美光、三星、SK 海力士）接近50%漲幅報價的艱難抉擇。服務器廠商普遍願意以更高價格採購存儲芯片，同類產品對服務器廠商的報價通常比手機廠商高出30%以上。與此同時，三星、SK 海力士、鎧俠、美光等四大存儲原廠在下半年紛紛削減 NAND 閃存供應量，以推動價格回升。存儲芯片作為手機中成本僅次於處理器的核心部件，其價格波動對終端售價影響顯著。受2025年第三季度存儲芯片價格大幅上漲影響，中高端手機普遍漲價100–500元。王自如在直播中發出預警，明年手機售價必然上漲，供應鏈成本壓力將向消費者傳導，表現為「大幅提價」或「配置縮水」，並建議「今年看中旗艦機型的用户應儘早入手」。爆料博主@數碼閒聊站同樣表示，內存漲價壓力正快速向消費端轉移，未來大存儲手機的售價將「超出預期」。台灣創見董事長束崇萬表示，當前內存缺貨為「30年最嚴重」，預計11月 NAND 價格將上漲50%，DDR5價格「頂多再漲一倍」。9、中芯國際：產線高位運行 全年營收預計超90億美元(文/羅葉馨梅)11月14日，在中芯國際(688981.SH;00981.HK)2025年第三季度業績説明會上，聯合CEO趙海軍表示，四季度雖為傳統淡季，但公司給出的收入指引為環比持平至增長2%，毛利率指引為18%至20%。趙海軍稱，公司產線整體仍處於供不應求狀態，全年銷售收入預計將超過90億美元，今年資本開支預計與去年大致相當或略高。10、宇樹科技上市輔導完成！近日，證監會官網顯示，中信證券已提交《關於宇樹科技股份有限公司首次公開發行股票並上市輔導工作完成報告》（以下簡稱《報告》），落款日期為11月10日。《報告》披露，輔導工作小組在輔導期內協助公司按照上市公司治理要求，進一步完善了公司治理體系，督促公司聘任了三名獨立董事，並設定了董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。截至報告出具日，輔導對象已建立了完善的公司治理制度，符合上市公司相關要求。經輔導，中信證券認為，輔導對象具備成為上市公司應有的公司治理結構、會計基礎工作、內部控制制度，充分了解多層次資本市場各板塊的特點和屬性。輔導對象及其董事、高級管理人員、持有百分之五以上股份的股東和實際控制人（或其法定代表人）已全面掌握髮行上市、規範運作等方面的法律法規和規則、知悉信息披露和履行承諾等方面的責任和義務，樹立了進入證券市場的誠信意識、自律意識和法治意識。此次完成上市輔導，意味着宇樹科技距離IPO申請僅差「臨門一腳」。公司專注於消費級與行業級高性能足式/人形機器人研發，自主研發電機、減速器、控制器、激光雷達等核心部件及運動控制算法，產品覆蓋四足機器人Laikago、Aliengo、Go系列及人形機器人H1/G1/R1等。03公司最新新聞＋半導體制造中芯國際：2025年第三季度報告2025年Q3營收171.62億元，同比9.9%；歸母淨利潤15.17億元，同比43.1%。2025年Q1-Q3營收495.1億元，同比+18.22%；歸母淨利潤38.18億元，同比+41.09%。＋半導體設備中微公司：關於持股5%以上股東權益變動觸及1%刻度暨減持股份結果公告權益變動觸及1.0%刻度的基本情況2025年10月14日至2025年11月13日，巽鑫投資有限公司通過大宗交易方式減持公司股份626.15萬股，佔公司總股本的比例由11.94%減少至10.94%，權益變動觸及1.0%刻度。華峯測控：關於向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得上海證券交易所上市審核委員會審核通過的公告根據會議審議結果，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。【「司南數據」提供技術支持】喜歡就點個\"讚\"&\"在看\"吧！","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}