11月20日 - ** Eos EnergyEOSE.O股價盤前上漲4.9%,報13.40美元,此前能源存儲系統供應商進行了高於目標的增資
** 總部位於新澤西州愛迪生市的公司周四宣佈定價 (link) (CBs) 2031 年到期的 5.25 億美元 1.75% 可轉換債券的私募定價
** 在該公司於周二晚些時候宣佈發行 5 億美元的可轉換債券 (link) 後,EOSE 股價周三收盤下跌 5.2%,報 12.78 美元。
** 該公司還以 12.78 美元的價格發行了約 3,590 萬股 (link) 的註冊直接股票,募集資金 4.582 億美元,以促進與高盛作為唯一配售代理的對沖交易。
** 該公司計劃將新的公司債券和同時發行股票的淨收益用於回購 2 億美元的 2030 年 6.75% 公司債券(約 5.65 億美元),以及一般公司用途。
** 新公司債券的初始轉換價格定為 16.29 美元,比股票最後收盤價高 27.5
** 截至本周三收盤,EOSE 股價累計上漲 163
** 根據 LSEG 數據,9 位分析師對 EOSE 的平均評級為 "買入";PT 中值為 15 美元,高於一個月前的 10 美元。
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