上週傳媒（申萬）指數整體下跌1.36%，同期滬深300 指數整體下跌1.08%，板塊跑輸滬深300 指數0.28%，位列所有板塊第25 位。我們認為當下傳媒板塊需要銳度和配置並重；看好今年成為中國開源大模型的爆發及應用格局重塑之年。第一步為公有云價值重塑+產業重回增長（阿里雲+騰訊雲，以及產業鏈相關公司）。第二步為有平臺有用戶有場景，但缺少大模型能力賦能或此前沒有下定決心的公司（如B 端SAAS ...
網頁鏈接上週傳媒（申萬）指數整體下跌1.36%，同期滬深300 指數整體下跌1.08%，板塊跑輸滬深300 指數0.28%，位列所有板塊第25 位。我們認為當下傳媒板塊需要銳度和配置並重；看好今年成為中國開源大模型的爆發及應用格局重塑之年。第一步為公有云價值重塑+產業重回增長（阿里雲+騰訊雲，以及產業鏈相關公司）。第二步為有平臺有用戶有場景，但缺少大模型能力賦能或此前沒有下定決心的公司（如B 端SAAS ...
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