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在緯創12日公佈財報時，業界注意到其與英偉達的合作模式可能出現調整。有分析師在緯創第三季度財報電話會議上透露，從明年發佈的Vera Rubin平臺開始，英偉達考慮直接向合作伙伴提供L10級系統，旨在統一機架設計並大幅壓縮產品上市週期。

針對這一變化，緯創方面回應表示，公司仍將繼續承擔相關業務，因此合作模式的調整對其運營影響有限，總體上對其業務發展具有積極意義。

若這一調整落地，英偉達將向合作伙伴提供完全組裝的L10級VR200計算托盤，其中已整合了計算硬件、冷卻系統和接口。這一轉變意味着大型ODM廠商的設計和集成工作量將大幅縮減，其利潤空間可能相應收窄，而英偉達在產業鏈中的話語權將進一步增強。

若英偉達確實開始直接供應L10計算托盤（約佔服務器總成本的90%），合作伙伴的角色將主要轉向機架級集成，而非完整的服務器設計。儘管他們仍需負責外部機箱製造、電源集成及最終組裝測試等工作，但這些環節對產品差異化的貢獻度相對有限。

與此同時，這一變革有望加速VR200系列產品的量產進程。由於合作伙伴無需再獨立完成全部設計工作，加上英偉達直接與EMS廠商合作帶來的規模效應，整體生產成本有望得到優化。

採購與定製模式的重構

這一供應鏈調整還將推動關鍵服務器組件（包括冷卻模塊、機箱和線纜等）的採購主導權由雲端服務提供商及其指定ODM廠商向英偉達轉移，這將顯著增強英偉達在定價方面的影響力。

不過，服務器設計的標準化趨勢也可能限制雲端服務商對內部組件的定製化需求。在這種情況下，定製化要求較高的客戶可能會更傾向於採用基於ASIC的服務器解決方案，而企業級市場預計將繼續偏好標準化的AI服務器平臺。

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