我們認為市場對於AI敘事的部分合理擔憂，但科技股估值和業績增速整體匹配，同時短期內難以證僞AI資本開支可持續性，AI泡沫破裂的極端情景短期內預計難以出現。當前算法仍在持續迭代過程，AI產品化、貨幣化仍在迭代，後續有望逐步帶來收入。從中長期角度看，商用軟件等領域的商業化、宏觀波動、大型科技巨頭的業績等是後續的關注變量。我們依然看好美股科技股2026年的配置價值，建議投資人持續關注互聯網、軟件、雲...
網頁鏈接我們認為市場對於AI敘事的部分合理擔憂，但科技股估值和業績增速整體匹配，同時短期內難以證僞AI資本開支可持續性，AI泡沫破裂的極端情景短期內預計難以出現。當前算法仍在持續迭代過程，AI產品化、貨幣化仍在迭代，後續有望逐步帶來收入。從中長期角度看，商用軟件等領域的商業化、宏觀波動、大型科技巨頭的業績等是後續的關注變量。我們依然看好美股科技股2026年的配置價值，建議投資人持續關注互聯網、軟件、雲...
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