智通財經APP訊，京西國際(02339)發佈公告，於2025年11月13日，本公司與認購人D姚連芳女士就認購人D認購6000萬股新股份訂立具法律約束力的有條件意向書。意向書項下擬進行交易的履行及完成須待(其中包括)訂約方於意向書簽署日期後180日內(除非另行延長)訂立正式協議後，方可作實。否則，意向書將自動終止。於2025年11月16日，本公司與認購人D透過訂立認購協議D落實該項安排.

於2025年11月16日，本公司與認購人A京西重工(香港)有限公司訂立認購協議A，本公司有條件同意配發及發行而認購人A有條件同意認購約2.37億股關連認購股份，認購價為每股關連認購股份0.704港元，總代價為約1.67億港元;及與認購人B劉喜合先生訂立認購協議B，本公司有條件同意配發及發行而認購人B有條件同意認購約6461.31萬股關連認購股份，認購價為每股關連認購股份0.704港元，總代價為約4548.77萬港元。

假設於本公告日期至關連認購事項完成日期期間，已發行股份總數將維持不變(發行關連認購股份及認購股份除外)，則關連認購股份分別相當於本公告日期已發行股份總數約35.00%;及待關連認購事項及認購事項完成後，經配發及發行關連認購股份及認購股份擴大後的已發行股份總數約23.33%。

於2025年11月16日，本公司與認購人C許安磐女士訂立認購協議C，本公司有條件同意配發及發行而認購人C有條件同意認購約6461.31萬股認購股份，認購價為每股認購股份0.704港元，總代價為約4548.77萬港元;及與認購人D訂立認購協議D，本公司有條件同意配發及發行而認購人D有條件同意認購約6461.31萬股認購股份，認購價為每股認購股份0.704港元，總代價為約4548.77萬港元。

假設於本公告日期至關連認購事項完成日期期間，已發行股份總數將維持不變(發行關連認購股份及認購股份除外)，則認購股份分別相當於本公告日期已發行股份總數約15.00%;及待關連認購事項及認購事項完成後，經配發及發行關連認購股份及認購股份擴大後的已發行股份總數約10.00%。

於2025年11月16日，本公司與認購人A訂立可換股債券認購協議，本公司有條件同意發行，而認購人A有條件同意認購本金額為約4.09億港元的可換股債券。

根據初步換股價每股換股股份0.704港元計算，於可換股債券所附換股權獲悉數行使後，本公司將配發及發行合共約5.815億股換股股份，相當於：(a)本公告日期已發行股份總數約67.50%;(b)假設於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換期間，本公司已發行股本並無其他變動，經發行換股股份擴大後的已發行股份總數約40.30%;及(c)假設於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換期間，本公司已發行股本並無其他變動，經發行換股股份、關連認購股份及認購股份擴大後的已發行股份總數約31.03%。

於本公告日期，認購人A為本公司控股股東，持有約5.32億股股份，相當於已發行股份總數約61.75%;及認購人B為執行董事。

本集團對額外財務資源的需求源於這種戰略碎片化及汽車市場的穩健增長。董事預期內燃機向純電動車的轉型過程並不會是簡單線性;市場對內燃機、混合動力及電動車元件的多元需求，將導致營運複雜度與成本急劇攀升。此趨勢迫使本集團進行大幅的平行投資，進而提升研發投入需求、強化生產線彈性，並擴充生產能力。此外，市場動態對本集團營運資金構成即時壓力，以支持更復雜的原材料與子元件庫存組合。留住本集團國內外人才同樣至關重要。因此，本集團極需補充財務資源以撥付：研發投資;擴建本集團波蘭生產廠房的資本開支;升級本集團波蘭生產廠房生產線的資本開支;增強產能與庫存所需的營運資金;及本集團位於波蘭、意大利、法國的技術中心及香港總部營運所需的營運資金。

董事會認為，建議的關連認購事項、認購事項及可換股債券認購事項乃籌集額外資本的最合適方式。鑑於當前全球市場波動且充滿不確定性，該方案更具可行性及直接;及成本較低，相較傳統銀行貸款所造成的財務負擔極輕微，尤其考慮到可換股債券不附帶任何利息。

關連認購事項、認購事項及可換股債券認購事項的所得款項總額預計合共約為7.13億港元。扣除相關費用及開支後，關連認購事項、認購事項及可換股債券認購事項的所得款項淨額將約為7.1億港元。本公司擬將所得款項淨額按以下方式使用：40%用作本集團波蘭生產廠房新建生產線及升級現有生產線;30%用作本集團波蘭生產廠房的營運資金(包括採購原材料及其他營運開支);25%用作波蘭、意大利及法國技術中心的營運資金(包括工程師薪酬及原型生產成本);及5%用作本公司香港總部的營運資金(包括員工薪酬、租金支出及專業服務費)。

本公司已向聯交所申請，自2025年11月17日上午九時正起恢復股份買賣。