10月份新能源物流車銷量54036輛（不含重卡、皮卡和專用車），環比下降16.9%。受銷量下行影響，10月新能源物流車動力電池裝車量從9月的4.1GWh回落至3.4GWh，環比下跌17.1%。

從裝車量TOP10電芯企業數據來看，寧德時代在內的9家企業裝車量環比下跌，僅贛鋒鋰電環比正增長；從細分車型裝車量數據來看，輕卡、大面、中面和小卡裝車量佔比超10%，輕卡一家獨大佔比近4成。

（數據說明：數據源為上險數據，電池企業信息及電量信息來自新車公示/減徵購置稅清單；選裝多家企業電池的情況，按照選裝企業數量平均分配，電車資源行業研究院人工處理輸出。）

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十強九跌！寧德佔比提高 億緯鋰能排第二

10月動力電池企業裝車量TOP10企業名單月9月基本一致，只有個別企業在名次上產生波動。其中，億緯鋰能從上月第4名躍升至第2名；贛鋒鋰電從第8名升至第7名。

從企業裝車量環比表現來看，TOP10電芯企業中有9家企業裝車數據環比下降，只有贛鋒鋰電一家環比增長。正因為如此，贛鋒鋰電排名逆勢上升一位。億緯鋰能也因為裝車量環比跌幅（-2.8%）小於競爭對手，實現排名躍升。

從市佔率來看，10月裝車量環比跌幅小於整體大盤的動力電池企業市佔率相對穩定，甚至環比小幅上漲。億緯鋰能佔比環比增加1.5個百分點，寧德時代環比增長1.2個百分點，贛鋒鋰電環比增加0.3個百分點。

從1-10月裝車量數據來看，寧德時代、國軒高科和億緯鋰能排名前三，三家佔比75.5%。其中，寧德時代累計裝車量創下今年新高，近16.5GWh，佔比54.2%。

國軒高科、億緯鋰能、中創新航位今年前10月累計裝車量均超3GWh、佔比超10%，居第二梯隊，均有實力爭奪亞軍。弗迪電池憑藉穩定發揮，基本坐穩TOP5，欣旺達下月大概率躋身「GWh俱樂部」。

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輕卡爭奪激烈，TOP5企業4家輕卡佔大頭

從裝車量TOP5動力電池企業的車型分佈以及主要合作主機廠來看，對輕卡細分市場的爭奪尤為激烈。數據顯示，4家企業已打破早前細分市場明顯差異化，配套重心轉移至輕卡和小卡細分市場。

寧德時代作為「六邊形」選手，其動力電池廣泛應用於各類車型，但輕卡和大面車型裝車量佔比最高。10月裝車量中輕卡佔比達到49.9%，較9月提升2個百分點。主要配套主機廠（裝車量超1GWh）為：遠程新能源商用車、北汽福田、長安跨越、長安凱程、江鈴汽車，此外陝汽集團、中國重汽的裝車量也逼近1GWh。

國軒高科10月裝車量依舊主要來自大面（51.4%）和中面（34.5%），二者累計佔比85.9%。需要指出的是，今年1-7月，國軒高科裝車量最大的車型一直是中面，8月開始大面裝車量超過中面。出現這一變化的主要原因是7月開始遠程新能源商用車加大國軒高科動力電池裝車量，8-10月反超上汽通用五菱成為國軒高科裝車量最大的車企。

億緯鋰能裝車量主要來自小卡（42.8%）和輕卡（33%），主要為遠程新能源商用車和北汽福田提供配套，二者合計佔比近70%。10月開沃新能源裝車量環比暴增16.7倍，助力億緯鋰能穩住大盤，只環比下降2.8%，排名第二。長安跨越10月的裝車量也環比增長98.6%。

中創新航裝車量主要來自輕卡（33%）和小卡（25.9%），主要配套車企為奇瑞商用車和遠程新能源商用車，二者合計貢獻了67.2%的裝車量。從1-10月配套車型變化來看，中創新航以小卡和大面車型為主，4月份輕卡裝車量超過大面，7月輕卡裝車量超過小卡。

弗迪電池裝車量一直主要來自輕卡（80%以上）和微卡，10月裝車量輕卡依舊佔比75.4%，大面成為其裝車量第二車型（佔比12%）。值得注意的是，從1-10月裝車量細分車型分佈來看，弗迪電池在VAN車方面實現了兩次突破。2月開始，其在中面車型上的裝車量開始起量，1-10月在中面車的裝車量超過100MWh，佔比5%，趕上其微卡裝車量。7月份弗迪電池開始在大面車型上搭載，4個月累計裝車量81.4MWh，累計佔比4%。

來源：電車資源 楊衛

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