中央經濟工作會議將近，地產政策預期強化，產業鏈配置性價比提升。近期漲幅較大的科技板塊情緒回落，同時地產政策面預期提升，考慮地產鏈下行壓力加大、中央經濟工作會議將近、年末基金「高低切」需求三者共振，產業鏈配置性價比有所上行。我們認為，水泥板塊不止受益於需求側邏輯，也是反內卷（當前時點類似於2015 年供給側改革伊始）較為確定的受益方向，若超產政策嚴格執行，理論上熟料實際產能有望減少至16 億噸（去化...
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