智通財經APP獲悉，美國自動化投資服務公司Wealthfront(WLTH.US)及其部分股東正計劃籌集 4.85 億美元，計劃在納斯達克股票市場上市交易。據該公司週二向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，公司計劃發售 2147 萬股股票，而其部分股東將發售 1315 萬股股票，將股票售價定在每股 12 至 14 美元。此次發行由高盛集團和摩根大通公司牽頭。

根據其文件中列出的已發行股份數量計算，在該範圍的上限，Wealthfront 的市值將約為 20.5 億美元。根據文件，由貝萊德和Wellington Management管理的基金可能購買最多 1.5 億美元的首次公開募股股票。

Wealthfront 最為人所知的是其自動化投資產品以及一個吸引了年輕客戶的在線平臺。這家金融科技公司還提供類似銀行的服務，包括高收益儲蓄賬戶。根據文件顯示，截至 7 月 31 日，其平臺資產總額達 882 億美元。

Wealthfront 的競爭優勢在於其自動化、低成本的投資組合管理、自動避稅(tax-loss harvesting)、直接指數化以及高收益現金管理賬戶等服務，這些功能深受注重數字體驗的年輕一代(千禧一代和 Z 世代)客戶青睞。該公司專注於服務「數字原住民」，該羣體預計將在未來幾年積累鉅額財富，具有巨大的長期增長潛力。

根據此前的文件顯示，該公司在截至 7 月 31 日的六個月裏，營收為1.76億美元，淨利潤為 6070 萬美元;而去年同期的營收為1.46億美元，淨利潤為1.323億美元。

截至 7 月 31 日的六個月期間的淨利潤中囊括了 1330 萬美元的所得稅撥備，而 2024 年同期則有 5410 萬美元的稅收優惠。文件顯示，Wealthfront調整後EBITDA同比增長16%。

2022 年，瑞銀同意以 14 億美元的價格收購 Wealthfront 公司，以擴大其高淨值客戶羣體，但該交易在當年年底被放棄了。據 6 月份的一則公告，Wealthfront 之前已祕密提交了首次公開募股的申請。文件顯示，該公司的投資者包括老虎環球基金(持股比例為 19.7%，在上市前持有股份)、DAG 風投公司(持股 12.3%)以及 Index Ventures(持股 11.5%)。