核心觀點阿里依託Qwen 大模型底座實現業務全面重塑，並憑藉開源策略與強勁性能加速構建B 端生態壁壘。同時，公司堅定上修資本開支以應對旺盛的算力需求，雲收入持續高增，驗證了「基礎設施投入-技術迭代-商業變現」的閉環邏輯。建議關注1）阿里生態玩家；2）Pre-AI 的收入率先落地，推薦OA+ERP 環節的泛微網絡、金蝶國際、用友網絡、鼎捷數智；Pre-AI 方面的達夢數據、深信服、漢得信息。3）部分...
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