格隆匯12月8日丨果下科技(02655.HK)發佈公告,公司擬全球發售3385.29萬股H股,中國香港發售股份338.53萬股,國際發售股份3046.76萬股(以上可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定);2025年12月8日至12月11日招股;發售價為每股發售股份20.1港元,H股的每手買賣單位將為100股,光大證券國際為獨家保薦人;預期股份將於2025年12月16日開始在聯交所買賣。 作為一家中國儲能行業的可再生能源解決方案及產品提供商,集團專注於研究及開發(「研發」)並向集團的客戶及終端用戶提供儲能系統解決方案及產品。集團的儲能系統解決方案和產品服務於並能夠覆蓋大型電源側、大電網側、工商業及住宅等多種應用場景,適用於中國市場及海外市場。根據灼識諮詢,集團為業內較早實現儲能系統解決方案及╱ 或產品的互聯網雲端整合及開發數字化能源管理全景互聯網雲平臺的參與者之一。 集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購一定數量的發售股份,可供認購總金額為7425萬港元(假設發售價為20.1港元)。基於發售價每股發售股份20.1港元,基石投資者將予認購的發售股份總數將為369.4萬股H股。基石投資者包括惠開香港經濟發展有限公司(「惠開香港」,最終由無錫惠山經濟開發區國有資產管理辦公室控制)、Dream’ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company(「Dream’ee HK Fund」,投資管理人為君宜(香港)資本有限公司,由蘭坤先生全資擁有)、霧凇資本有限公司(「霧凇資本」)。 假設發售價為每股H股20.1港元,且發售量調整權及超額配股權未獲行使,集團將自全球發售收取所得款項淨額約6.056億港元。集團擬將從全球發售中獲得的所得款項淨額用作以下用途:(1)約44.0%將用於提升集團的研發能力,其中:(i)約14.0%將用於提升集團的人工智能研發能力,(ii)約15.0%將用於提升集團國內業務的研發力度,及(iii)約15.0%將用於促進海外業務的研發工作;(2)約19.0%將用於建設海外運營及服務網絡,以支持國際化增長策略;(3)約27.0%將用於擴大集團大型儲能系統產品、工商業儲能系統產品及戶用儲能系統產品的產能,以進一步支持集團的增長策略,並大幅降低因現行產能限制所導致的外包依賴程度;及(4)約10.0%將用作營運資金及作其他一般公司用途。