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今年11月，特斯拉股東投票批准了馬斯克的10年期薪酬計劃。

根據這個計劃，馬斯克未來有望獲得近1萬億美元市值的特斯拉股票作為酬勞。

但這筆天價薪酬有個前提條件：特斯拉市值必須從當前的1.5萬億美元提升到8.5萬億美元。

問題來了，特斯拉靠什麼實現這個目標？僅靠"賣車"顯然不夠，而備受期待的xAI（Grok大模型）和SpaceX業務又不在特斯拉體系內。

馬斯克的抓手，只剩下特斯拉汽車與自動駕駛延伸出的Robotaxi業務、儲能業務——以及最受矚目的人形機器人業務。

這意味着，從明年開始，人形機器人的量產和商業化應用，將成為特斯拉和馬斯克的頭等大事。

中國"審廠"頻傳，明年一季度或是關鍵時間點

12月7日，特斯拉人形機器人團隊中國"審廠"消息頻傳。

業內人士稱，"審廠"或為配合明年一季度Optimus Gen3機器人的發佈進行量產準備。

近日消息顯示，特斯拉機器人供應鏈後端檢測設備審核完成，生產端形成標準化技術文檔藍皮書，部分部件構型路線和運動算法開始明確收斂。

這些信息都指向特斯拉機器人首個大規模量產之日漸行漸近。

工信部人形機器人標準化技術委員會委員石照耀表示，人形機器人概念近年再度興起，與馬斯克和特斯拉的關係密不可分，業界會關注其一舉一動，對行業有風向標意義。

他還透露，特斯拉已經向部分供應商下達了訂單，而非如高盛研報所說的沒有量產指引和訂單。

石照耀認為，若第三代Optimus上市有驚喜，或在應用場景方面有更多突破，在國內很快會形成發展高峯，推進速度或比2019年特斯拉電動車進入上海後對新能源車的發展還來得更快，因此明年一季度可能是很關鍵的時間點。

華爾街半信半疑，摩根士丹利兩年來首次下調評級

不過，華爾街對習慣跳票的特斯拉仍然半信半疑。

摩根士丹利分析師Andrew Percoco近日在報告中指出，雖然大家都明白特斯拉不僅是汽車製造商，但預計未來一年交易環境將較為波動。

摩根士丹利還指出，由於特斯拉股價已經反映了其非汽車業務的催化劑，因此對公司短期股價持負面觀點。

這是過去兩年中摩根士丹利首次對特斯拉給出下調評級的操作。

市場觀點分歧的背後，是特斯拉Optimus Gen3發佈會的"定檔"在過去一年中不斷搖擺、落空，這也是產業與資本市場信念感不強的原因。

有觀點認為，季度末審廠依然是常規拜訪與技術探討，與最終量產配套何時落地關聯不強。

也有觀點認為，雖然審廠後執行部件構型基本確定，但馬斯克仍可能因機器人具身智能無法滿足泛化要求或遙操過多，而暫時擱置發佈。

從1.5萬億到8.5萬億美元市值，馬斯克要拿到那1萬億美元薪酬，人形機器人是他最後也是最重要的抓手。

當xAI和SpaceX都不在特斯拉體系內，當賣車已經無法支撐如此宏大的市值目標，Optimus機器人能否在明年一季度如期量產、能否在應用場景上有實質性突破，不僅關係到馬斯克的個人財富，更關係到特斯拉能否繼續講好"不只是汽車公司"的故事。

這場豪賭，已經到了必須兌現的時刻。

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