格隆匯12月18日丨英硅智能(03696.HK)發布公告,公司擬全球發售9469.05萬股股份,中國香港發售股份946.95萬股,國際發售股份8522.1萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定);2025年12月18日至12月23日招股;發售價將為每股發售股份24.05港元,每手買賣單位將為500股,Morgan Stanley、CICC、及GF Securities為聯席保薦人;預期股份將於2025年12月30日開始在聯交所買賣。 集團於2014年成立,為一家信譽卓着、業務遍佈全球的AI驅動藥物發現及開發公司。截至最後實際可行日期,集團已透過自主開發的生成式人工智能平台Pharma.AI產生逾20項臨牀或IND申報階段的資產,其中三項資產已授權予國際製藥及醫療保健公司,合約總價值最高為21億美元,包括最高為110.0百萬美元的預付款項總額以及最高為19億美元的里程碑付款,以及一項處於自主開發階段的II期資產,在業界中處於相對較為先進的階段。集團採用項目制業務模式運營,主要收入來源為對外授權及合作安排,惟無法保證或明確預測未來收入產生情況。集團通過藥物發現及管線開發業務(i)自主開發候選藥物;(ii)共同開發授權藥物並保留部分知識產權;及(iii)與其他製藥公司合作但不保留任何知識產權。 集團獨特的雙引擎業務模式結合了生成式AI平台與深厚的自主藥物研發能力,實現了持續的強化學習,不斷提升Pharma.AI的能力並推動科學創新。利用Pharma.AI,平均而言,集團的候選藥物從靶點發現到臨牀前候選藥物(PCC)確認需時12至18個月,遠短於傳統方法(平均需時4.5年)。集團亦正將Pharma.AI的應用範圍擴展至多個行業,如先進材料、農業、營養產品及獸醫藥物領域。 集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意遵照若干條件,按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份,總金額為1.15億美元(或約8.95億港元)。按每股24.05港元的發售價計算,基石投資者將予認購的發售股份總數為3720.45萬股發售股份。基石投資者包括Lilly、騰訊、Oaktree、Schroders、淡馬錫、瑞銀、華夏基金、中國太保、易方達基金管理、富國(富國香港及富國基金)、嘉實、泰康人壽、RTW、Exome、Infini。 集團估計,公司來自全球發售的總所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份24.05港元)將為約20.258億港元。集團目前計劃將該所得款項淨額用於以下用途:約48.0%用於為集團關鍵臨牀階段管線候選藥物的進一步臨牀研發提供資金;約15.0%用於開發新的生成式AI模型及相關的驗證研究工作;約12.0%用於進一步開發及擴展集團的自動化實驗室;約20.0%將用於為早期藥物發現及開發(包括集團其他管線候選藥物的臨牀前及臨牀階段)的研發提供資金;及約5.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。