【報告導讀】1.AI需求驅動的存儲芯片市場回暖，美光業績大超市場預期。2.HBM供應緊張，FY2026資本支出預計超200億。3.存儲受益於AI需求，持續看好這輪存儲行業上行周期。核心觀點AI需求驅動的存儲芯片市場回暖，美光業績大超市場預期。美光近期公布了FY26Q1財報，業績和指引均超市場預期，從業績來看，單季度實現收入136億美元，yoy：+57%，qoq：+21%，毛利率57%，qoq：+...
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