25FY化工景氣底部延續，市場風格景氣投資與主題行情齊頭並進。25Q3以來全球製造業景氣回暖，但需求增速放緩，化工品PPI同比走弱。需求側國內地產處於週期底部，新能源車銷量維持高增長，社零增速穩中向好，促消費政策持續發力。供給側中國已成為全球化工行業領導者，而近年來歐盟區製造業和化工業產能利用率下行，德國基礎化學品產量持續下滑，國內相對維持穩定；Capex方面國內基化固投增速已轉負，但供過於求對...
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