作者：李陽、趙銘、陳偉豪摘要■投資邏輯2025年板塊回顧結構性亮點讓建材行業在2025年保持較高的投資吸引力，雖然傳統內需地產和基建繼續承壓。股價和報表表現雙突出的是玻纖子板塊，而消費建材、水泥、玻璃預計2025年整體收入按年下行。對應到板塊漲幅，相對收益明顯的包括玻纖、水泥出海、零售消費建材龍頭。細分行業景氣有較強持續性，因此AI電子布、海外建材、風電紗、內需傢俱廠/農村渠道、運河、反內卷、派息...
網頁鏈接作者：李陽、趙銘、陳偉豪摘要■投資邏輯2025年板塊回顧結構性亮點讓建材行業在2025年保持較高的投資吸引力，雖然傳統內需地產和基建繼續承壓。股價和報表表現雙突出的是玻纖子板塊，而消費建材、水泥、玻璃預計2025年整體收入按年下行。對應到板塊漲幅，相對收益明顯的包括玻纖、水泥出海、零售消費建材龍頭。細分行業景氣有較強持續性，因此AI電子布、海外建材、風電紗、內需傢俱廠/農村渠道、運河、反內卷、派息...
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