智通財經APP訊,豪威集團(00501)於2025年12月31日至2026年1月7日招股,公司擬全球發售4580萬股H股,其中,香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有超額配售權15%。每股發售價104.8港元,H股將以每手100股H股為單位在聯交所主板進行買賣,預期H股將於2026年1月12日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。
我們是一家全球化Fabless半導體設計公司,而CMOS圖像傳感器(CIS)是我們的主要產品。我們憑藉專有技術、多樣化的產品和解決方案組合、靈活的Fabless業務模式、廣泛的客戶網絡和供應鏈生態系統而聞名。
目前,我們主要從事三大業務線:圖像傳感器解決方案、顯示解決方案以及模擬解決方案,我們也在持續擴大我們的產品和解決方案品類和覆蓋範圍,從而服務智能手機、汽車、醫療、安防及新興市場(機器視覺、智能眼鏡及端側AI)等高增長行業。我們擁有全面的業務線和強大的設計能力,使我們能夠設計、開發和銷售多種為關鍵任務應用而設計的高度集成的半導體解決方案,廣泛應用於多種行業重要領域。
尤其值得一提的是,根據弗若斯特沙利文的資料,按2024年圖像傳感器解決方案收入計,我們是全球第三大數字圖像傳感器供應商,市場份額為13.7%。我們的技術專長和提供可靠服務的能力助力我們建立品牌知名度,並在全球範圍內獲得穩固的市場認可。
我們的收入由2022年的人民幣200億元增長4.7%至2023年的人民幣210億元,並在2024年增長22.5%至人民幣257億元。我們的收入由截至2024年6月30日止6個月的人民幣121億元增長15.3%至截至2025年6月30日止6個月的人民幣139億元。
我們已與基石投資者Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore、FOL、華勤通訊香港有限公司(華勤通訊)、天進貿易有限公司(天進)、Pudong Science and Technology (Cayman) Co., Ltd.(PST)、JSC International Investment Fund SPC、Ghisallo Fund Master Ltd(Ghisallo)、大家人壽及中郵理財有限責任公司(中郵理財)訂立基石投資協議,基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約2.79億美元可購買的發售股份數目。
我們相信,基石配售顯示我們的基石投資者對本公司及其業務前景充滿信心,且基石配售將有助提升本公司的知名度。本公司於其日常運營過程中通過本集團的業務網絡或通過本公司業務夥伴或全球發售中整體協調人的介紹結識各基石投資者。
假設最高發售價為每股H股104.80港元及超額配售權未獲行使,我們估計我們將從全球發售收到所得款項淨額約 46.93億港元。其中,約70%將在未來五至十年用於投資關鍵技術的研發,保證我們在先進傳感技術、先進顯示技術及模擬解決方案的持續領先地位;約10%將在未來五至十年用於強化全球市場滲透及業務擴張;約10%將用於戰略投資及/或收購,重點聚焦能與我們現有產品組合產生協同效應、提升我們的設計能力、工藝技術與供應鏈能力及支持向新興領域(例如中國、日本及韓國的運動相機及機器人)橫向拓展的投資和收購機遇;約10%將用於營運資金及一般公司用途。