12月30日,精鋒醫療-B於12月30日至1月5日招股,公司擬全球發售2772.22萬股H股,其中,香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有超額配股權15%。每股發售價43.24港元,每手100股,預期將於2026年1月8日開始在聯交所買賣。
申購階梯:
每手100股,入場費4367.61港元。
乙組門檻為20萬股,申購所需資金約873.52萬港元。
公司成立於2017年,是醫療器械行業的先進手術機器人公司,致力於設計、開發及製造手術機器人。公司擁有三款涵蓋處於不同研發階段的不同型號的產品及在研產品,以把握手術機器人的市場潛力,包括用於微創手術的多孔腔鏡手術機器人及單孔腔鏡手術機器人以及用於無創手術的自然腔道手術機器人。目前,公司的產品組合包括兩款自主開發的核心產品:精鋒多孔腔鏡手術機器人及精鋒單孔腔鏡手術機器人。公司的產品組合亦包括精鋒支氣管鏡機器人,其並非核心產品。精鋒多孔腔鏡手術機器人是一種機器人輔助設備,用於進行微創手術,使用機器人、成像技術和數字技術,應用範圍涵蓋泌尿科、婦科、普外科及胸外科。精鋒單孔腔鏡手術機器人是一種機器人輔助設備,用於通過單個小切口或自然腔道進行微創手術,應用範圍涵蓋泌尿科、婦科及普外科。
公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總額7500萬美元(或約5.835億港元)的發售股份。按發售價每股發售股份43.24港元計算,基石投資者認購的發售股份總數將為1349.46萬股H股。基石投資者包括Abu Dhabi Investment Authority(「ADIA」)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(「UBS AM Singapore」)、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.(「OrbiMed Genesis」)、Huang River Investment Limited(由騰訊控股(00700.HK)全資擁有)、華夏基金(香港)有限公司、LYFE Capital Fund IV (Dragon), L.P.、GBAHIL、China Alpha Fund Management (HK) Limited、Tekful Limited、Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.、Sage Partners Master Fund、盤京港景投資基金、Infini Global Master Fund。
假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股發售股份43.24港元,公司將收到的全球發售所得款項淨額約11.166億港元。公司計劃將收到的全球發售所得款項淨額用於以下用途(或會因公司不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而有所更改):約23.0%為精鋒多孔腔鏡手術機器人進行中和規劃中的研發提供資金;約19.0%為精鋒單孔腔鏡手術機器人進行中和規劃中的研發提供資金;約20.0%為核心產品的商業化提供資金;約10.0%將用於擴大產能;約8.0%將分配至其他產品和在研產品;約10.0%將用於手術機器人行業及相關領域的潛在策略收購、投資或合作;及約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。