文｜奇點研究社 孟雯

種種跡象表明，在AI這個新時代的起點，字節已經將所有的籌碼推到了名為「豆包」的牌桌上。牌桌上擺出來的，是字節的下一個十年野心。

時隔5年，字節又一次讓一款產品跑出了抖音級別的增長曲線。

上線兩年半，豆包APP實現DAU破億，成為國內用戶量級最大、DAU數據最高的AIGC應用。

縱觀中國互聯網歷史，DAU破億的產品屈指可數：微信、抖音、淘寶、支付寶……它們無一例外不是深度嵌入到用戶日常行為，最終成長為平台級、入口級的產品。

而在AI時代，豆包是第一個。

但和前面所述的這些成熟產品相比，它也是特殊的。根據媒體報道，字節內部人士透露，豆包在所有破億DAU的字節產品中，獲客成本處於歷史最低水平。從某種程度上，也代表豆包已經走過了「投流大戰」，走入用戶自然增長的新階段。

一天前，還有一則有關豆包的消息刷屏，在接下來的2026年春晚上，豆包將正式登台，聯合火山引擎成為央視春晚獨家合作伙伴。

在國民級舞台亮相，同樣的戰略投入動作在字節身上從未出現過，但在互聯網已不是新鮮事，如15年的騰訊微信紅包，和16年的阿里支付寶。如今，微信支付和支付寶早已經成為騰訊、阿里高市值的重要支撐。

如果說今日頭條、抖音，代表了字節最初的十年，它用算法重新為自己劃分了一系列「輕模式」蛋糕——廣告、電商。那麼，從當下的種種動作來看，都可以毫不客氣地說，豆包正在成為字節下一個十年的代表。

這其中有字節對新流量入口的AII in，有對不滿足於「輕資產」模式的更大野心，更有這家年輕科技企業更激進的下一個十年的戰略卡位。

豆包，正在成為「新字節」。

字節「All in」豆包

過去一年，字節幾乎將企業所有核心資源：算力、資金、組織人才等等，持續向豆包（APP、大模型）傾斜。

年初，字節跳動啓動了Seed Edge項目，要做比預訓練和大模型迭代更長線、更基礎的通用人工智能（AGI）前沿研究。豆包大模型所在的 Seed 團隊，優先級也被拔高。

2025 年，字節完成了 AI Lab 等多團隊的整合，吳永輝出任 「一號位」，全面聚焦大模型的基礎研究與應用落地。為保證長期穩定的研究環境，不僅給團隊成員配套了額外的期權激勵，甚至取消了季度 OKR和半年考覈，這在字節內部是很少見的。

專注AI應用落地的Flow部門，新調任的豆包產品負責人趙祺，此前曾是字節跳動AI條線的人力負責人，這一從「管人」到「管事」的調動，凸顯了公司內部對豆包在組織和人才發展的重視。

更上層的關注來自創始人張一鳴。據多家媒體報道，從2024年下半年開始，張一鳴每月都會親自參與「Seed」的覆盤與討論會。創始人的深度參與，確保了AI戰略與公司頂層設計的高度對齊。

而對一家早已完成規模化擴張的企業來說，創始人重新深度介入一線技術討論，本身就意味着戰略重心的再度遷移。

資金投入也是不遺餘力。2024年字節採購服務器達80億美元，位居國內各大企業第一，GenAI IaaS服務市場份額在2023H2及2024H1分獲國內市場份額第一和第二。

人才、資源、資金上的多方傾斜，讓豆包率先在一衆AIGC產品中，跑出一條不完全依賴買量驅動的增長曲線。

DataEye研究院旗下ADX行業版數據顯示：11月大陸市場原生AI產品投放素材89.1萬組。其中，騰訊元寶、千問、豆包、AI抖音、360AI智剪位列前五，佔據95%的投放份額。騰訊元寶素材量佔比46%、千問佔比34%、豆包僅11%，豆包的投入強度僅為元寶和千問的三分之一。

25年三季度豆包APP月活達1.59億，相較於二季度的1.3億按月增長22.2%，首次超越DeepSeek成為月活冠軍。

從「APP工廠」到「AI工廠」

在移動互聯網時代，字節依靠算法分發、快速試錯和賽馬機制，連續跑出了今日頭條、抖音這樣的超級應用。

進入AI 時代，這套「工廠」邏輯依然奏效。只不過對象從APP，變成了AI模塊。而豆包，正是這個AI工廠的集中展示舞台。

2023年8月豆包APP上線，首批只提供文本對話與基礎圖像生成能力。此後，字節延續過往「快速驗證、快速開發、快速推新」的流水線模式，2024年5月新增文檔上傳與要點提煉功能。2024年底加入了實時語音交互、高級AI音樂創作等功能。

今年豆包全面提升多模態能力，優化中文理解深度，從單純的對話式AI升級為「可執行任務的AI助手」。

年初，豆包實時語音通話能力上線，用戶能「像打電話一樣」與AI連續互動，成為國內最早實現端到端實時語音交互的AI助手。3月上線「深度思考」，支持邊想邊搜。5月上線實時互動視頻通話能力，交互體驗進一步升級。6月上線AI博客功能，是國內首個免費+秒級生成的雙人對話式語音博客，同月「一句話P圖」全量上線，依託SeedEdit3.0實現國內首創的動態語義解析與風格統一的精準編輯。

據不完全統計，上線至今，豆包APP已完成至少20次以上的版本迭代，25年更是保持每月「上新」的節奏。

從某種角度來說，在過去3年的AI時代，字節正在以豆包為核心陣地，基於自身強組織能力、強產品能力、強底層中台能力快速以「AI工廠」的形式進行前端產品迭代，以儘快佔領市場。

值得一提的是，這種「AI工廠」的能力既延續了APP工廠的核心優勢，也有顯著不同。相同點在於，字節依然保持高度扁平化的組織架構和強大的技術中台支持，使得研發（如Seed、AI Lab）與業務（如豆包APP）能保持統一的高效迭代速度，複製今日頭條、抖音時代的架構紅利。

不同之處在於字節的「AI工廠」並非單純構建一個新應用，而是快速開發並迭代出一系列AI模塊，這些模塊被統一整合進豆包中，並迅速賦能到即夢、剪映等字節系核心產品，通過AI能力的跨產品複用來驅動整體用戶增長。

仔細觀察還會發現，和其他企業發布的AI能力不同的是，這些模塊不單是基於AI的視頻生成、圖像生成，更有滲透交易端的嘗試。

（交易都導入抖音APP）

如果說之前的APP工廠是字節對於機會的探索，經過調研對應市場的機會，通過強組織和強產品力迅速基於APP打通商業閉環，那麼如今字節的AI工廠則是動作更為穩健，動作頻率雖依舊頻繁，但不再是四處出擊，而是以AI能力為核心，基於豆包圍繞自身既有業務和潛在業務邊界進行嘗試。

典型正是字節聯合中興推出的豆包AI手機。它可以看作是字節對既有的互聯網商業邊界的一次有力出擊。出擊的人多了，商業壁壘自然會被削弱。

豆包就是「新字節」

在普通用戶眼中，豆包是一個會對話、能畫畫、能寫歌的AI助手；

但從字節的牌面來看，豆包並不是一款簡單的「產品」，它更代表字節的全部野心，這種野心不僅是前文提到的TO C，更是TO B。

相較於其他雲廠商，字節的雲計算起步相對晚，與之對應的是傳統雲計算市場存量客戶寥寥無幾。但AI雲給了字節機會，這也是在過去2年字節對外一直打AI雲的原因，即基於不同於傳統雲計算的MaaS模式另起一個戰場，在這個主場作戰。

豆包就是字節，也可以說火山引擎的武器。這點不難理解，恰如互聯網雲時代，微信之於騰訊雲、淘天之於阿里雲，在面向客戶時都會以「自身」為最優實踐案例，說服企業購買自身的雲服務，這種「自身的標杆效應」屢試不爽。

豆包同樣如此。這點也確實已經奏效，研究公司Omida最新報告顯示，火山引擎MaaS服務的Tokens使用量排名中國第一。Gartner發布2025年度全球《AI應用開發平台魔力象限》，火山引擎憑藉豆包大模型和火山方舟MaaS大模型服務平台 ，在中國廠商中位居第一。

在這次火山大會上，字節也祭出了「豆包同款」的AI雲能力。

不論是從TO C還是TO B，字節都在把既有的牌塞進豆包，並嘗試有更大的關聯效應出現。

在字節的AI身位裏，不論是即夢還是剪映，都是以豆包為前端流量口進行導流。而以豆包為中心點的能力如今已經成為字節系產品的新基建，比如基於即夢的AI視頻生成，可以用來剪短劇、AI漫劇，基於剪映的AI能力，抖音的內容生態被更進一步放大。

豆包在底層角色的同時，也在成為前端新的流量點。如今抖音短視頻、短劇等都可以通過豆包APP打開並播放，而伴隨着人們對AIGC應用的更高頻使用，豆包或將成為字節最大的流量陣地。

可以說，在豆包這款產品上，既能看到字節在移動互聯網時代打磨出的強組織能力、產品能力、市場機會洞察力，也能看到字節在TO B戰場想要拿下一號位的AI雲野心。

2026年，字節的「豆包化表達」，必將越來越重。