BUZZ-購物中心房地產投資信託 Tanger 在可交換髮售額提高至 2.2 億美元后上漲

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01/08
BUZZ-購物中心房地產投資信託 Tanger 在可交換髮售額提高至 2.2 億美元后上漲

1月8日 - ** Tanger's SKT.N周四股價上漲1.3%,報34.35美元,此前房地產投資信託基金獲得了比計劃更多的資金,用於債務再孖展

** 周四早些時候,奧特萊斯和露天購物中心所有者宣佈 (link) 定價私募發行 2.2 億美元 2.375% 的債券。 2.2 億美元 2.375% 5 年期可交換票據的定價

** 交易規模從 2 億美元提高到 (link);41.55 美元的初始交換價比股票最後收盤價 33.92 美元溢價 22.5%。

** 該公司打算用募集資金淨額幫助償還信貸額度下的所有未償債務,全額償還 2026 年到期的本金為 3.125% 的 3.5 億美元未償票據,其餘資金用於一般用途,包括可能償還的其他債務。

** 該公司還計劃使用 800 萬美元的收益支付封頂催繳成本,並使用約 2000 萬美元回購 60 萬股股票,以促進對沖交易。

** 隨着本交易日的走勢,SKT股價在過去一年中上漲了約4%。

** 12位分析師的平均評級為 "買入";根據LSEG的數據,PT中值為37美元。

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