久期財經訊，太古地產有限公司(Swire Properties Limited，簡稱「太古地產」，01972.HK，穆迪：A2 穩定,惠譽：A 穩定)發行Reg S、5年期、以美元計價的高級無抵押綠色債券。(BOOKSTATS)

條款如下：

發行人：Swire Properties MTN Financing Limited

擔保人：太古地產有限公司

擔保人評級：穆迪：A2 穩定,惠譽：A 穩定

預期發行評級：A2(穆迪)

類型：固定利率、高級無抵押綠色債券，將根據擔保人的綠色債券框架發行，歸屬於發行人的50億美元有擔保中期票據計劃

發行規則：Reg S

幣種：美元

發行規模：5億美元

期限：5年期

初始指導價：T+90bps區域

最終指導價：T+57.5bps

息票率：4.25%

收益率：4.297%

發行價格：99.791

交割日：2026年1月13日

到期日：2031年1月13日

資金用途：發行票據所得淨收益將用於全部或部分擔保人綠色債券框架中「收益用途」部分所述的合格投資孖展或再孖展

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：滙豐銀行(B&D)、中國銀行香港、美銀證券、東方匯理、星展銀行、工銀亞洲

聯席綠色結構行：滙豐銀行、美銀證券

第二方意見提供人：Sustainalytics

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS3250457101

認購情況

債券最終認購金額22.5億美元，來自129個賬戶

投資者地域分佈：亞洲95.00%，歐洲、中東和非洲(EMEA)5.00%。

投資者類型：銀行55.00%，資產管理公司/基金管理公司42.00%，官方機構1.00%，保險公司1.00%，私人銀行1.00%。