BUZZ-Arrowhead Pharma 大幅孖展 8.25 億美元后上漲

路透中文
01/08
BUZZ-Arrowhead Pharma 大幅孖展 8.25 億美元后上漲

1月8日 - ** Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O周四早盤股價上漲3.2%,至67.77美元,此前該公司籌集的資金超過計劃。

** 生物技術公司在周三晚些時候宣佈 (link) 定價發行 6.25 億美元 0%6 年期可轉換債券(CBs)

** 該公司還以 64.50 美元的價格出售了 310 萬股股票,包括 160 萬份預先籌資的認股權證,總收益為 2 億美元。

** ARWR 股價在周二晚些時候公布 (link) 公開發行 5 億美元可轉換債券和 2 億美元股票後,周三下跌 7.2%,收於 65.69 美元。

** 公司債券的初始轉換價格定為 87.07 美元,比股票交易的發行價高出 35%。

** 公司打算將募集資金淨額的大部分用於一般用途,包括營運資金、資本支出、研發、可能推出的後期產品的商業化活動,並可能將部分資金用於預付與 Sixth Street Lending Partners 簽訂的信用貸款項下的貸款

** 摩根大通傑富瑞擔任聯合賬簿管理人

** ARWR的肥胖症治療產品(包括ARO-INHBE與禮來公司LLY.N的替唑帕肽聯用)的早期數據有望在 (link),ARWR的股價在周二上漲了11%。

** 截至本周三收盤,ARWR 的股價在過去六個月中上漲了約 260

** 13位分析師的平均評級為 "買入";根據LSEG,PT中值為80美元

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