以下數據及分析來自於前瞻產業研究院煤礦機械研究小組發布的《中國煤礦機械行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

行業主要上市公司：天地科技(600582);中創智領(601717);三一國際(00631.HK);林州重機(002535)等

本文核心數據：煤礦機械行業競爭力評價;煤礦機械行業競爭梯隊

1、中國煤礦機械行業競爭梯隊

從營收規模來看，第一梯隊企業主要是天地科技、鄭州煤礦機械，企業煤機營收規模超過150億元，且企業營收規模常年穩居前列;第二梯隊企業有中國煤礦機械、晉能控股裝備、三一重型等，這些企業營收規模在100-150億元區間內;第三梯隊的企業有中煤張家口、西安重工等其他企業，企業規模在100億元以下。

2、中國煤礦機械行業競爭者入場進程

從企業入場進程來看，大型煤礦機械公司如中國煤礦機械裝備公司、三一重工均於1995年前成立;1995-2005年間有較多煤礦機械企業成立，包括天地奔牛、山東礦機、天地科技、鄭煤機、創力集團等;2005年之後成立的煤礦機械企業較少，僅天明裝備、河南礦機兩家代表性企業。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業成立月份;氣泡大小代表企業註冊資本。

3、中國煤礦機械行業市場份額

從市場份額情況來看，天地科技股份有限公司市場份額佔比為15.3%，排名第一，較2023年提升0.8個百分點;鄭州煤礦機械集團股份有限公司市場佔比為13.5%，較2023年提升1.7個百分點;中國煤礦機械裝備有限責任公司市場份額佔比為11.8%，較2023年提升了1.3個百分點。

4、中國煤礦機械行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國煤礦機械註冊企業主要集中在江蘇省，此外山東省、陝西省、山西省等也具有不少佈局煤礦機械業務相關的企業。

5、中國煤礦機械行業集中度分析

近年來中國煤礦機械行業市場集中度情況較為穩定，2024年CR3為40.6%，CR5為60.2%，CR10為78.6%。整體來看中國煤礦機械行業市場集中度較高。行業頭部企業優勢明顯。

6、中國煤礦機械行業重點企業研發投入對比

企業間研發投入差距較大。其中晉能控股的研發投入金額近年來超過30億元，天地科技研發投入金額在20億元左右，處於較高水平，創力集團、山東礦機等企業的研發支出規模則相對較少。從各年變動趨勢情況來看，天地科技、鄭煤機、林州重機企業的研發投入金額呈現增長趨勢，其他企業多呈現波動態勢。

7、中國煤礦機械行業競爭狀態總結

潛在進入者威脅較低。中國煤礦機械行業存在高資金投入、核心技術壁壘與資格認證門檻，新進入者短期內難以突破。行業需鉅額資金用於智能裝備研發、生產線建設及供應鏈搭建，且核心技術集中在智能化控制、重型機械製造等領域，需長期積累。同時，礦用產品需通過安標認證等嚴格資格審核，頭部企業還憑藉穩定客戶合作、完善售後服務鞏固優勢，新進入者難以快速搶佔市場，威脅較低。

替代品威脅有限。煤礦機械是煤炭開採的核心裝備，目前尚無技術可完全替代其在井下采掘、運輸等場景的核心作用。雖露天煤礦可部分採用工程機械替代，但井下複雜地質與安全要求下，專用煤礦機械仍是剛需。新能源開採技術、智能化替代方案等仍處於配套優化階段，無法脫離傳統煤礦機械獨立運行，短期內替代品威脅有限。

下游客戶議價能力較強。下游客戶以大型煤企為主，採購量集中且對產品性能、成本及服務敏感度高。大型煤企多通過集中招標、長期協議採購壓低價格，且市場中低端煤礦機械同質化明顯，客戶可選供應商較多。部分頭部煤企還佈局設備自主化或戰略合作研發，進一步提升議價空間，整體下游客戶議價能力較強。

煤礦機械行業供應商議價能力中等偏強。上游核心零部件如高端軸承、液壓件、特種鋼材多由少數企業主導，存在技術壁壘，價格波動直接影響行業成本。但隨着國內企業規模化採購、核心零部件自主研發突破，以及供應鏈本土化佈局推進，對外部供應商的依賴度逐步降低，一定程度緩解了議價壓力，整體供應商議價能力中等偏強。。

行業內參與者競爭相對激烈。行業市場集中度較高，頭部企業佔據70% 以上市場份額，競爭圍繞智能化技術、產品性能與成本控制展開。國際巨頭憑藉技術積累佔據高端市場，本土企業通過加大研發投入、佈局智能裝備實現趕超。企業紛紛聚焦綜採設備、掘進機器人等細分領域，或通過產業鏈協同、海外拓展尋求差異化優勢，市場格局在動態博弈中持續優化。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，煤礦機械行業的競爭情況如下圖所示：