報告要點1、科技「老登」與「小登」之爭，本質是增量資金在「共識增長」的「老登」與「非共識增長」的「小登」之間尋找估值彈性的再平衡。2、基本面視角來看，地產政策的新增量與PPI降幅持續收窄使得春季躁動有望延續。3、本輪春季躁動行情過半，十六連陽下的時間空間均仍有半成餘量，成交/行業分化/熱度/兩融看交易未極端過熱。4、配置：①關注非共識的熱門主題：有色/腦機接口/半導體/機器人/AI應用/保險；②...
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