中國銀河(06881)完成發行50億元永續次級債券

智通財經
01/15

智通財經APP訊,中國銀河(06881)發布公告,根據上述股東授權及中國證券監督管理委員會的批覆,本公司已於2026年1月15日完成2026年永續次級債券(第一期)公開發行(本期債券)。本期債券的發行規模為人民幣50億元,發行價為每單位人民幣100元。本期債券以每五個計息年度為一個重定價周期,在每個重定價周期末,本公司有權選擇將本期債券期限延長一個重定價周期(即延續五年),或全額兌付本期債券。本期債券的首個重定價周期(前五個計息年度)的票面利率為2.37%。本期債券發行所募集的資金將用於補充本公司營運資金。

承銷機構及其關聯方參與了本期債券的認購。主承銷商中信建投證券股份有限公司參與認購併獲配本期債券金額人民幣1.5億元,主承銷商申萬宏源證券有限公司的關聯方富國基金管理有限公司參與認購併獲配本期債券金額人民幣1.2億元,主承銷商國信證券股份有限公司的關聯方南方基金管理股份有限公司和華潤深國投信託有限公司參與認購併分別獲配本期債券金額人民幣1.4億元和人民幣0.5億元。

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