金吾財訊 | 康耐特光學(02276)股價逆市走高，截至發稿，漲6.71%，報64.45港元，成交額3256萬港元。消息面上，日前，Meta與EssilorLuxottica正討論在今年年底前把AI智能眼鏡的產能提高一倍，以抓住不斷增長的需求並搶在競爭對手之前佈局。華創證券表示，26年Meta持續放量可期，關注AR及AI產品新變化。基於MetaRay-BanAI眼鏡成功經驗，Meta於25年9月發布的Display帶顯產品需求強勁，並由於供不應求將暫停國際市場銷售擴張，Ray-Ban眼鏡產能擴張亦進一步體現Meta在眼鏡領域的發展信心與決心。從行業格局角度，Meta當前為智能眼鏡領域毋庸置疑的龍頭，並於近期表示將減少對VR頭顯的投入、轉向AR眼鏡，後續新品及技術迭代值得期待。夸克AI眼鏡作為阿里大模型在手機之外首個硬件形態，已與千問深度融合，實現與高德導航、支付寶支付、淘寶購物、飛豬旅行等核心場景的系統級打通。隨着大模型能力的持續提升，有望持續豐富夸克AI眼鏡的應用場景，帶動產品銷量提升。

東方證券發布研報稱，從CES到Meta計劃擴產，再度印證智能眼鏡是端側AI落地的重要場景之一，繼續看好眼鏡產業鏈；同時繼續看好具備新品驅動邏輯的頭部跨境電商企業。同樣看好AI應用這一全球重要的產業敘事，B2B跨境電商企業應用AI增收並有望佈局AI買家側工具，B2C跨境電商企業應用AI賦能業務提效。