2026年我們看好海外+國產算力鏈共振，通信板塊景氣度向上。交換機有望成為最具潛力的AI主線之一。國內看，以太網滲透率提升給國產交換機放量提供先決條件，超節點方案打開scale-up域市場空間；海外看，伴隨谷歌TPU出貨量提升，OCS交換機有望加速放量，國內OCS供應鏈有望在2026年逐步兌現業績。光通信板塊圍繞兩條主線：1）光入櫃內，光通信在scale-up域加速滲透，NPO方案的逐步落地有望...
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