金吾財訊 | 光通信概念股回暖，截至發稿，華虹半導體(01347)漲4.87%，劍橋科技(06166)漲4.89%，FIT HON TENG(06088)漲3.39%，長飛光纖光纜(06869)漲2.29%，匯聚科技(01729)漲1.30%，京信通信(02342)漲1.30%。華泰證券最新研報稱，過去兩年，以GPU光模塊為代表的AI數據中心產業鏈一直是全球科技行業的投資主線。該機構通過2026年CES確認：1）2026年科技行業的最大主線依然是AI Infra的超級周期，即AI數據中心建設驅動下的計算芯片、存儲、網絡設備、電力的超期周期；2）存儲在AI算力產業鏈中的重要性有望顯著提升；3）AI系統的發展更加關注通過系統協同設計（Co-design）來降低Token生產的成本，這為服務器組裝/散熱（工業富聯、藍思）、光互聯（中際旭創、長飛、藤倉），載板/PCB（Ibiden、勝宏）等帶來價值量提升機會。