中國船舶租賃附屬擬發行23.38億港元可轉換債券

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　　中國船舶租賃（03877）發布公告，於2026年1月21日，發行人（CSSC Capital 2015 Limited）、公司及經辦人訂立認購協議，據此，發行人同意向經辦人（或按其指示）發行由公司擔保的債券（於2031年到期的23.38億港元0.75釐有擔保可轉換債券）。經辦人個別且並非共同地已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金額為23.38億港元的債券，但須待認購協議所載的若干條件獲達成後方可作實。

　　假設所有債券均按每股股份2.39港元的初始轉換價獲悉數轉換，則債券可轉換為約9.78億股股份，相當於公司於本公告日期已發行股本總額約15.78%，及債券獲悉數轉換後公司經擴大已發行股本總額約13.63%。待發行債券完成後，發行債券的所得款項淨額將約為23.22億港元。發行人擬將所得款項淨額用作營運資金及一般企業用途，包括但不限於償還現有貸款、支付船舶購置費用及其他借貸成本。

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責任編輯：盧昱君

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