智通財經APP訊，腦動極光-B(06681)發布公告，於2026年1月23日(交易時段前)，本公司、賣方ZTan Limited及配售代理訂立配售及認購協議。

據此，(i)賣方已同意出售，而配售代理已同意作為賣方的代理，盡力促使不少於6名承配人按配售價每股配售股份5.6港元購買配售股份，及(ii)賣方已有條件同意認購，而本公司已有條件同意根據一般授權按相等於配售價每股先舊後新認購股份5.6港元的先舊後新認購價向賣方配發及發行先舊後新認購股份(而有關先舊後新認購股份數目應與配售代理根據配售及認購協議實際配售的配售股份數目相同，即9200萬股)。

配售股份佔於本公告日期本公司現有已發行股本約7.27%，以及緊隨先舊後新認購事項結束後經配發及發行先舊後新認購股份擴大後的本公司已發行股本約6.77%(假設除配發及發行先舊後新認購股份外，自本公告日期至先舊後新認購事項完成期間，本公司已發行股本並無任何變動)。配售價為每股配售股份5.6港元，較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股6.37港元折讓約12.09%。

待完成後，預計先舊後新認購事項的所得款項總額約為5.15億港元，而扣除配售事項及先舊後新認購事項附帶的所有相關費用、成本及開支(包括但不限於法律開支及支出)後，先舊後新認購事項的所得款項淨額估計約為5.01億港元。於扣除該等費用、成本及開支後，估計先舊後新認購價淨額為每股先舊後新認購股份約5.44港元。本公司擬將先舊後新認購事項的所得款項淨額總額用於下列事項：

(i) 約50%將用於為研發計劃撥付資金。該等計劃包括(但不限於)開發非侵入式腦機界面(BCI)干預系統、多模態深度推理大模型、面向消費者的擴展數字健康平台、醫療大模型整合家電以及支持重點治療管線的大規模臨床試驗。預期該等資金將於2027年9月30日前悉數動用;

(ii) 約30%將用於國內及國際市場開發。此包括(但不限於)與以下各項有關的成本：設立全國分支機構、支持國內醫療市場的學術會議及大規模驗證項目，以及投資設立區域附屬公司以服務本地市場。預期該等資金將於2027年6月30日前悉數動用;

(iii) 約10%將用於戰略投資及收購。該分配主要用於投資或收購數字健康生態系統內的上游及下游公司(例如智能硬件製造商)，以提升本公司的綜合產品及服務供應。預期該等資金將於2027年6月30日前悉數動用;及

(iv) 約10%將用於補充本公司及其附屬公司作一般公司用途的營運資金。預期該等資金將於2026年12月31日前悉數動用。