智通財經APP訊，極兔速遞-W(01519)發布公告，董事會宣佈於2026年1月22日(交易時段後)，債券發行人Bolt Innovation Limited、本公司及經辦人已訂立一份認購協議，在認購協議的條款及條件的規限下，經辦人各自(而非共同)已同意認購及支付，或促使認購人認購及支付債券發行人將予發行的本金總額為46.5億港元的2026年可換股債券。本公司無條件及不可撤回地同意擔保信託契據及2026年可換股債券列明債券發行人應付的所有到期款項。2026年可換股債券的發行價將為2026年可換股債券本金總額的100.00%，而每份債券的面值將為200萬港元及超出面值部分為100萬港元的整數倍。

初始換股價每股B類股份14.55港元較2026年1月22日(即簽署認購協議的交易日)香港聯交所所報最後收市價每股B類股份11.12港元溢價約30.85%。按照初始換股價14.55港元及假設2026年可換股債券按初始換股價悉數兌換，則2026年可換股債券將可兌換為最多3.2億股新股，佔：於本公告日期本公司現有已發行股本的約3.56%;及經根據2026年可換股債券配發及發行新股擴大後本公司已發行股本的約3.47%(假設本公司所有庫存股份於2026年可換股債券悉數兌換前已註銷)。

發行新股將毋須獲得股東批准。新股將根據一般授權配發及發行，並將在所有方面與新股相關登記日期當時已發行股份享有同等地位。

發行2026年可換股債券的所得款項總額將為46.5億港元，及發行2026年可換股債券的所得款項淨額(扣除發行費用及開支後)將約為45.96億港元。按照該所得款項淨額計算及假設2026年可換股債券悉數兌換，每股新股淨價約為14.38港元。本公司擬將發行2026年可換股債券的所得款項淨額用於進一步發展本集團的海外業務及技術升級、優化本集團的資本架構(包括股份回購)，以及作一般企業用途。