捷克防務集團首次公開募股創紀錄後在阿姆斯特丹股價大漲

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01/23
更新 1-捷克防務集團首次公開募股創紀錄後在阿姆斯特丹股價大漲

CSG 在有史以來規模最大的防務上市交易中孖展 38 億歐元

捷克軍火集團開始在阿姆斯特丹交易

開盤時股價大漲約 30%

首次公開募股正值國防股創下歷史新高之際

第 1-4 段更新股票和首次公開募股詳情

Charlie Conchie

路透倫敦/布拉格1月23日 - 捷克斯洛伐克集團(Czechoslovak Group)CSG.AS的股票周五在阿姆斯特丹首次上市,漲幅高達 32%,創下了國防公司上市孖展的最高紀錄,使這家總部位於布拉格的集團的初始市值達到 250 億歐元(293.0 億美元)。

在本周的首次公開發行 (link) 中,CSG 出售了 3,000 萬股新股和最多 1.22 億股現有股票,包括超額配售權,每股定價 25 歐元,共籌資 38 億歐元。

該公司股票在早盤交易中,最高攀升至33.00歐元,GMT 08:12 報30.235歐元,上漲20.9%。

CSG表示,公司 33 歲的所有者斯特納德 (Michael Strnad) 將在此次交易中獲得近 30 億歐元的淨收益其中包括超額配售,其餘收益將歸公司所有。

CSG的主要客戶包括烏克蘭,其 是世界上增長最快的防務公司之一。CSG的上市正值投資者向該行業大舉投入資金,以及歐洲各國政府在俄羅斯入侵烏克蘭後承諾增加國防開支之際。

歐洲防務股今年已觸及紀錄高位,本周因美國威脅控制格陵蘭島 (link),歐洲防務股被推高。在美國總統特朗普(Donald Trump)排除了武力奪取格陵蘭島的可能性後,這些股票的漲幅有所收窄。

訂單迅速覆蓋

其他歐洲大型防務集團,如法德坦克製造商KNDS (link),也將於今年上市。

一位簿記管理人說,周二,CSG發行股票的訂單很快就被覆蓋 (link),這表明需求超過了交易規模。Artisan Partners、貝萊德(BlackRock)和卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)子公司Al-Rayyan Holdings管理的基金已承諾各出資3億歐元作為此次交易的基石。

CSG由斯特納德 (Michael Strnad) 領導,他的父親在20世紀90年代開始從事 (link) 蘇聯時代舊軍事裝備的交易,CSG上周宣佈有意上市 (link),並選擇以快於標準的速度推進交易進程。

CSG在其招股說明書中表示,首次公開募股將提升其在國際投資者心目中的形象,提高品牌知名度和可信度,並通過更廣泛的資本渠道為其提供更大的財務靈活性。

(1 美元 = 0.8532 歐元)

Defence IPOs https://reut.rs/4qfXHZD

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