巴西數字銀行PicS(PICS.US)IPO定價16-19美元/股 擬籌資4億美元

智通財經
01/21

智通財經APP獲悉,在巴西運營數字銀行業務平台的 PicS (PicPay) 周二公布了 IPO 條款,該公司計劃通過發行 2290 萬股股票,募資 4 億美元,發行價格區間定為每股 16 美元至 19 美元。

按擬議價格區間的中值計算,PicS (PicPay) 的全攤薄市值將達到 23 億美元。基石投資者 Bicycle Fund 和 Claure Group 已表示有意認購價值 7500 萬美元的股份(約佔交易總額的 19%)。

PicS 有望成為自 2021 年 Nu Holdings (NU) 募資 26 億美元以來,首家完成赴美 IPO 的巴西公司。巴西股市近期表現強勁,BOVESPA 指數在過去一年中上漲了 34%。

PicS 以 PicPay 的名稱運營,為巴西的個人消費者(佔 2025 年前 9 個月淨收入的 76%)和中小企業(18%)提供數字金融服務平台。截至 2025 年 9 月 30 日,該平台擁有 4200 萬季度活躍用戶,約有 81.2 萬家活躍商家接入其支付網絡。其產品線包括錢包和銀行業務,涵蓋 Pix(巴西即時支付系統)、P2P 轉賬、賬單支付、卡類、貸款、保險和投資。此外,該平台還經營 PicPay 商店、廣告業務,以及涵蓋二維碼、電子商務、POS 機和手機刷卡(Tap on Phone)的收單業務(佔 2025 年前 9 個月淨利潤的 5%)。

PicS (PicPay) 成立於 2012 年,在截至 2025 年 9 月 30 日的 12 個月內錄得 17 億美元收入。該公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為 PICS。花旗、美銀證券、加拿大皇家銀行資本市場、瑞穗證券、野村證券、WR Securities、 Bradesco BBI、BB Securities、BTG Pactual 以及 XP 投資銀行為此次交易的聯席賬簿管理人。預計該股將於 2026 年 1 月 26 日當周定價。

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