DDS背景、細節
路透倫敦1月26日 - 私募股權公司 CVC CVC.AS周一表示,已同意以不超過 12 億美元的價格收購美國信貸管理公司 Marathon,這是快速整合的私募信貸市場的最新交易。
CVC於2024年在阿姆斯特丹上市,該公司稱這筆交易將加速其在美國的發展,並通過增加總部位於紐約的馬拉松公司超過240億美元的信貸資產,將其信貸管理資產增至610億歐元(720億美元)。
私人信貸,即銀行以外的機構向公司提供的貸款,近年來增長迅速,因為更嚴格的法規使傳統貸款機構為風險更高的貸款提供資金的成本更高。在去年的一系列交易中,貝萊德收購了 (link) 私人信貸公司 HPS。
過去十年間, 美國大型收購公司迅速向信貸領域擴張,黑石BX.N、阿波羅APO.N和凱雷CG.O等公司在管理傳統私募股權業務的同時,還管理著大量信貸資產。
"CVC 首席執行官盧卡斯(Rob Lucas)表示:"擴大在美國的信貸能力,以補充我們市場領先的歐洲平台,一直是 CVC 的明確優先事項。
該公司表示,這筆交易將由約 4 億美元的現金和最多 8 億美元的 CVC 股權組成,並稱預計交易將在今年第三季度完成。
此前,AIGAIG.N和CVC上周達成了一項投資合作 (link),將AIG高達35億美元的資金引入CVC管理的信貸和私募股權二級市場戰略。
(1 美元 = 0.8441 歐元)
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