智通財經APP訊，翰森製藥(03692)發布公告，於2026年1月26日(交易時段後)，公司與經辦人訂立認購協議。根據認購協議，(其中包括)公司已有條件同意向經辦人(或根據經辦人指示)發行，而經辦人亦已有條件與公司商定個別而非共同認購和支付債券，惟須遵守認購協議所載的若干條件。

債券可依照條款和條件轉換成換股股份。假設債券按每股股份的初始換股價57.39港元悉數轉換，且公司概無進一步發行股份，債券將可轉換成8154.73萬股股份(總面值約815港元)，佔公司於本公告日期已發行股本約 1.35%，並佔經債券悉數轉換時發行換股股份擴大後的公司於本公告日期已發行股本約1.33%。於轉換債券時予以發行的換股股份將在所有方面與相關登記日當時已發行股份享同等地位，並享有相同的權利和特權。

經扣除佣金及其他相關費用後，預計債券所得款項淨額約46.4億港元，按照初始換股價計算，每股換股股份的發行價格淨額約56.90港元。

公司將向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請批准債券上市及買賣。公司亦將向聯交所申請批准換股股份在聯交所上市及買賣。