私募資本集團 CVC 已達成協議，擬以最高 16 億美元收購信貸管理公司Marathon Asset Management。這是私募市場行業整合浪潮中的又一筆重磅交易。
此次收購針對這家總部位於紐約的公司，預計將於第三季度完成，屆時將為 CVC 增加 170 億歐元的收費管理資產。
CVC 在一份聲明中表示，將以 12 億美元現金加股票的形式支付，另加 4 億美元與Marathon未來業績掛鉤的或有對價。
CVC 目前管理着 2000 億歐元資產，業務涵蓋私募股權、信貸和基礎設施領域。此前一周，該公司剛宣佈與美國保險公司美國國際集團（AIG）達成 35 億美元的合作協議。
CVC 對Marathon Asset Management的收購是私募資本公司之間最新的一筆聯姻。當前，該行業孖展速度放緩，許多基金投資方正轉向少數規模更大、擁有多元策略的合作伙伴。
上周，CVC 在歐洲的主要競爭對手、斯德哥爾摩上市的殷拓集團（EQT）宣佈，擬以最高 37 億美元收購英國Coller Capital。Coller Capital資本專注於交易成熟的收購基金和信貸基金股權，管理着 500 億美元資產。
Marathon Asset Management公司成立於 1998 年，由Bruce Richards和Lou Hanover共同創立，總資產管理規模達 240 億美元。該集團專長於資產支持貸款（現為私募信貸市場的核心焦點領域）、機會型信貸及公開市場信貸業務。
CVC 總裁兼管理合夥人Peter Rutland表示，美國私募信貸業務是公司新增增長的重要領域。他稱此次收購是 「一項極具吸引力的戰略性舉措」，並補充道：「我們一直耐心等待，尋找合適的收購標的。」
理查茲表示：「1+1=3 是 CVC 與Marathon Asset Management攜手的核心邏輯。」 他指出，CVC 「龐大網絡帶來的合作關係」、「地理覆蓋範圍以及業績導向的文化」 吸引了其團隊選擇與 CVC 合作。
CVC 表示，預計Marathon Asset Management交易將從 2028 年起提升每股收益。此次收購是對該公司 10 月發布的指引的補充，當時 CVC 提出，目標到 2028 年將收費管理資產增至 2000 億歐元。
若交易獲得監管批准，Marathon 將更名為CVC-Marathon。
CVC 於 2024 年在阿姆斯特丹上市，近期已加快繼任規劃。據過往報道，公司上市時出任首席執行官的Rob Lucas正考慮在兩年內卸任。
責任編輯：何雲