中國東鵬飲料在香港上市,尋求孖展13億美元

路透中文
01/26
更新 2-中國<a href="https://laohu8.com/S/605499">東鵬飲料</a>在香港上市,尋求孖展13億美元

香港發行對東鵬飲料的估值為213.5億美元

募集資金用於擴大產能

基石投資者包括QIA和淡馬錫

全文增加細節

Nikita Maria Jino/Yantoultra Ngui

路透1月26日 - 周一的一份監管文件顯示,中國能量飲料生產商東鵬飲料605499.SS正尋求在香港上市孖展101.4億港元(13億美元),募集資金將用於擴大產能和升級供應鏈。

募集資金還將用於品牌建設、海外擴張以及潛在的投資和收購等。

文件顯示,在上海上市的東鵬飲料將發行4090萬股H股,每股最高發行價為248港元。按此價格計算,東鵬飲料的估值約為1,663.9億港元(213.5億美元)。

文件顯示,基石投資者包括卡塔爾投資局、淡馬錫控股、真光資本、貝萊德騰訊、弘尚資本。

文件顯示,公司股票將於2月3日在香港交易所上市。

東鵬飲料的發行將助力香港的上市活動,與忙明 (link) 等公司一同進行,後者將於1月28日開始交易。根據倫敦證券交易所集團的數據,香港去年在全球首次公開募股(IPO)籌資中位居榜首,115家新上市企業共募集資金372億美元。

東鵬飲料此舉也是在該公司放棄在瑞士銷售全球存託憑證的計劃約兩年後採取的,理由是當時的市場條件不利。

東鵬飲料於1994年在深圳成立,在中國生產和銷售飲料,並自2023年起將產品出口到海外市場,包括東南亞的一些國家,如越南和馬來西亞。

文件援引諮詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的話說,自2021年以來,該公司連續四年成為中國銷售量最大的功能飲料公司,市場份額從2021年的15.0%增至2024年的26.3%。

功能飲料是添加了電解質或維生素等成分的飲料,通常具有補充能量或水分等功效。

截至2025年9月30日的九個月裏,該公司的收入從去年同期的125.5億元增長34%至168.4億元(24.2億美元),淨利潤從27.1億元躍升38.7%至37.6億元。

華泰國際、摩根士丹利MS.N瑞銀UBSG.S為保薦人。

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