1、利好來了！海外存儲、光刻機巨頭業績均超預期
重要程度：★★★★★
AI行情仍在繼續！1月28日，全球光刻機龍頭阿斯麥(ASML)發布的財報顯示，公司2025年第四季度淨銷售額達97億歐元，創紀錄新高，超出市場預期。
同日，全球存儲巨頭SK海力士交出了迄今最強勁的單季業績，在截至去年12月的季度裏，公司營業利潤按年翻倍以上，達到19.2萬億韓元(約合135億美元)，高於分析師平均預期的16.7萬億韓元；營收攀升至32.8萬億韓元。其韓國股價在盤後交易中上漲逾6%。有分析師表示，本輪存儲短缺狀況很可能持續一段時間，原因之一是下一代HBM需求強勁，而HBM更「喫」晶圓產能，同時供應仍然偏緊。
2、深圳發文！鼓勵智能家居企業加快適配國產芯片
重要程度：★★★★
深圳市市場監督管理局等五部門印發《深圳市優化消費環境三年行動計劃(2026—2028年)》。其中提出，大力促進家居消費。鼓勵智能家居企業加快適配國產操作系統和芯片，推動傢俱、電視、影音娛樂、門鎖、廚具、照明、掃地機器人、健身器材等全面接入AI，打造智能家居「拳頭產品」。
3、上金所、上期所齊齊出手「降溫」
重要程度：★★★
1月28日，上海期貨交易所發布公告，再次對黃金、白銀等期貨升跌停板幅度、交易保證金比例進行調整；上海黃金交易所於同日發布公告，對白銀延期合約交易保證金水平和升跌停板比例進行調整。
4、誓保主力箭首飛和回收成功！中國商火年度會議亮目標
重要程度：★★★
1月27日上午，中國航天科技集團商業火箭有限公司召開2026年度工作會議，謀劃部署2026年重點任務。會議強調，堅決打贏主力箭首飛及回收攻堅戰，全力突破可重複使用技術，高效履行商業發射使命，為提升我國規模化、高效化進入空間的能力作出更大貢獻。
中國商火還提出深化資源統籌，誓保首飛和回收成功；堅持用戶至上，高效履約發射服務；堅持合作共贏，打造產業發展共同體等十項措施。
5、尾盤寬基ETF成交再度放量 機構：成長風格或持續佔優
重要程度：★★★
1月28日，A股尾盤多隻寬基ETF成交量再度集中放大，日成交額再創新高。截至收盤，滬深300ETF華泰柏瑞成交額超過400億元，滬深300ETF易方達成交額超過300億元。
華安基金分析，寬基ETF的贖回對於紅利板塊形成一定壓制，但是在回調之後紅利的股息率和估值性價比顯著提升，未來若風格切換、科技成長板塊回調，紅利風格有望重回強勢。
6、現貨黃金價格一路上揚，首次突破5300美元/盎司
重要程度：★★★
現貨黃金價格一路上揚，首次突破5300美元/盎司，周內已連破四個整百關口，本周累計升逾300美元。在國際金價持續走強的背景下，多家機構大幅上調年底目標價。法國興業銀行在其研報中將2024年黃金目標價由5000美元/盎司大幅上調至6000美元/盎司，並指出「當前預測或仍偏保守，實際價格存在進一步上修空間」。
重要程度：★★★
1月28日，美國證券交易委員會(SEC)官網披露了但斌旗下美股基金持倉。數據顯示，四季度，東方港灣清倉了Coinbase、奈飛、Astera Labs、BitMine Immersion Technologies、博通、台積電等美股標的。此外，變化較大的是，谷歌取代英偉達，躍升為東方港灣的第一大重倉股。
8、英國首相斯塔默訪華，隨行企業名單出爐：包括阿斯利康、渣打、英美資源等
重要程度：★★★
北京時間1月28日下午，英國首相斯塔默乘機抵達北京首都國際機場，開啓為期4天的訪華行程。
英國政府公布的代表團名單顯示，隨同斯塔默訪問的有超50家企業高管和機構代表，其中包括空客總法律顧問兼公共事務主管約翰·哈里森(John Harrison)、阿斯利康全球首席執行官蘇博科、渣打集團首席執行官溫拓思、英美資源集團董事長錢思鐸等人，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化等領域。
自選哥梳理市場關注的投資機會發現，芯片等受關注。
1、我國首款單片集成光電融合偏振、偏壓控制芯片研製成功
據光谷實驗室消息，華中科技大學和光谷實驗室譚旻研究團隊在光通信領域頂級期刊發表研究論文。該研究針對大規模光電融合系統面臨的可擴展性難題，提出了一種新型的非相似時分複用控制架構，並基於IHP 250nm BiCMOS工藝成功研製出我國首款單片集成光電融合偏振、偏壓協同控制芯片。
招商證券指出，截至2026年1月，全球存儲產業正處在一輪明顯的漲價期。與過去的短周期波動不同，本輪波動更像結構性緊缺：上游報價強勢迴歸，下游被迫在提價、改配置、鎖單和備貨之間重新取捨。
除此之外，以下板塊也值得關注：
2、白酒 | 飛天茅台批價漲至約1600元/瓶，部分茅台省區自營店「庫存不足」。
3、AIGC | Kimi K2.5發布24小時登頂全球開源排行榜。
偏正面公告方面，自選哥提示關注中谷物流擬與恒力造船簽訂船舶建造合同等；偏負面公告方面，注意華光環能遭控股股東減持股份等。
偏正面公告
1、中谷物流：公司或其子公司擬與恒力造船(大連)有限公司簽訂船舶建造合同，合同總金額不超過34.8億人民幣
2、埃夫特：全資孫公司收到客戶關於汽車產線建設的採購訂單摺合人民幣約2.5億元
3、*ST松發：下屬公司簽訂34-40億元集裝箱船建造合同
4、宏達股份：什邡磷化工分公司生產裝置全面復產
5、蘭石重裝：子公司重工公司通過增資擴股引入3名戰略投資者，合計投資1.29億元
偏負面公告
1、華光環能：控股股東國聯集團擬減持不超1%股份
2、博衆精工：股東信科弘創擬減持不超1%股份
3、天陽科技：控股股東歐陽建平擬減持不超3%股份
4、艾德生物：股東廈門科英擬減持不超1.22%股份
5、矩子科技：董事兼高管崔岺擬減持不超0.11%股份
業績預報/快報
1、工業富聯：預計2025年淨利潤351億元到357億元，按年增長51%到54%
2、科大訊飛：預計2025年淨利按年預增40%-70% 人工智能應用規模化落地不斷取得成效
3、20CM三天兩板曉程科技：2025年淨利按年預增93%-179% 黃金產量、銷量及國際金價均按年增加
4、宏和科技：2025年淨利按年預增745%-889% 電子級玻璃纖維布市場需求量增加
5、湖南白銀：2025年淨利按年預增67.88%-126.78% 白銀黃金產銷量價齊升
6、協創數據：2025年淨利按年預增52%-81% 算力相關收入實現高速增長
7、麥格米特：2025年淨利按年預降65.61%-72.48% Q4業績低於預期
本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：徐文強。